Towerpoint Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001731445
- 最新申報
- 2026/7/9
Towerpoint Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/9 申報）：113 檔多頭部位、總值 $2.88 億，前十大持股佔 56.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 10.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$1,193 萬
- 加碼
- 46 檔
- 估計 +$990.4 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$826.6 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$42.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF92290874410.9%$3,142 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF92290873610.8%$3,104 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438586.6%$1,892 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086296.3%$1,809 萬
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C8705.4%$1,567 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Ser Tr78468R648−$208.7 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$199.2 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$123.0 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- GOOGAlphabet Inc.
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$32.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.88 億
- 較上季 +$4,007 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 113
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 56.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.88 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/9 | 113 | $2.88 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 93 | $2.48 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 92 | $2.53 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/8 | 87 | $2.44 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 92 | $2.26 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/9 | 81 | $2.02 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/15 | 81 | $2.04 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/9 | 85 | $2.11 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/12 | 81 | $2.00 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/4/16 | 83 | $1.99 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/23 | 79 | $1.83 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/11 | 76 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/20 | 83 | $1.77 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 78 | $1.75 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 84 | $1.73 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 83 | $1.66 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/8 | 87 | $1.67 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 90 | $2.01 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/4 | 84 | $2.11 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12 | 79 | $2.01 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/27 | 79 | $2.01 億 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 76 | $2.08 億 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFVanguard Morningstar Growth ETF | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Towerpoint Wealth, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Towerpoint Wealth, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Towerpoint Wealth, LLC 送件、或名列申報人的申報共 1 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund III | 2021/7/708:11 ET | 13G舊制 | – | 新申報 | – | SEC |