Towerpoint Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001731445
- 最新申報
- 2026/7/9
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/9 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 113
- 較 2026 年第 1 季 +20
- 總值
- $2.88 億
- 較 2026 年第 1 季 +$4,007 萬 (+16.2%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 6,576 | $491.1 萬 | 1.7% | +614+10.3% | 加碼 | 歷史 |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 4,549 | $545.6 萬 | 1.9% | +267+6.2% | 加碼 | 歷史 |
| American Centy ETF Tr025072802 | INTL SMCP VLU | 53,615 | $552.5 萬 | 1.9% | +31,586+143.4% | 加碼 | – |
| iShares Russell 1000 Value ETF464287598 | ETF | 27,783 | $673.5 萬 | 2.3% | −924−3.2% | 減碼 | – |
| First Tr Exchange-Traded FD33734H106 | SHS | 147,084 | $708.6 萬 | 2.5% | +1,078+0.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 36,794 | $894.1 萬 | 3.1% | −344−0.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595 | ETF | 28,768 | $1,052 萬 | 3.7% | −480−1.6% | 減碼 | – |
| T Rowe Price Exchange-Traded87283Q602 | QM US BOND ETF | 324,622 | $1,379 萬 | 4.8% | +17,772+5.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870 | ETF | 189,622 | $1,567 萬 | 5.4% | +8,584+4.7% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 224,580 | $1,809 萬 | 6.3% | +1,452+0.7% | 加碼依 4 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 265,509 | $1,892 萬 | 6.6% | +9,788+3.8% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 360,346 | $3,104 萬 | 10.8% | −14,282−3.8% | 減碼依 6 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 144,190 | $3,142 萬 | 10.9% | −9,142−6.0% | 減碼 | – |
選擇權（2 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
| 證券 | 類別 | 賣權 | 買權 |
|---|---|---|---|
| First Tr Exchange-Traded FD33739Q200 | FST LOW OPPT EFT | $82.0 萬 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | $44.0 萬 | – |
2026 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。