Legacy Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0001720969
- 最新申報
- 2026/7/24
2021 年第 4 季持倉
持倉截至 2021/12/31，2022/2/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 133
- 較 2021 年第 3 季 +6
- 總值
- $2.73 億
- 較 2021 年第 3 季 +$2,245 萬 (+9.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFCV F Corp | Stock | 18,064 | $132.3 萬 | 0.5% | −50.0% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 3,287 | $156.8 萬 | 0.6% | +39+1.2% | 加碼 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 9,790 | $167.4 萬 | 0.6% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Goldman Sachs ETF Tr381430503 | ACTIVEBETA US LG | 17,651 | $168.5 萬 | 0.6% | −2,641−13.0% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 7,964 | $192.3 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | – |
| NOWServiceNow, Inc. | Stock | 3,079 | $199.9 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGAlphabet Inc. | Stock | 724 | $209.5 萬 | 0.8% | −8−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF81369Y308 | ETF | 28,459 | $219.4 萬 | 0.8% | +40.0% | 加碼 | – |
| DISWalt Disney Co | Stock | 14,254 | $220.8 萬 | 0.8% | −212−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| BACBank of America Corp | Stock | 49,816 | $221.6 萬 | 0.8% | −1,069−2.1% | 減碼 | 歷史 |
| EFXEquifax Inc | COM | 7,823 | $229.0 萬 | 0.8% | −15−0.2% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Russell 1000 Growth ETF464287614 | ETF | 8,702 | $265.9 萬 | 1.0% | +955+12.3% | 加碼 | – |
| MELIMercadolibre Inc | COM | 2,000 | $269.7 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 987 | $285.9 萬 | 1.0% | −23−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 10,500 | $314.0 萬 | 1.2% | +10,500 | 新進 | 歷史 |
| JNJJohnson & Johnson | Stock | 18,658 | $319.2 萬 | 1.2% | +130+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 12,416 | $328.3 萬 | 1.2% | −2,000−13.9% | 減碼 | – |
| WTRGEssential Utilities, Inc. | COM | 64,712 | $347.4 萬 | 1.3% | +497+0.8% | 加碼 | 歷史 |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803 | ETF | 20,136 | $350.1 萬 | 1.3% | +100.0% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 1,058 | $352.8 萬 | 1.3% | −8−0.8% | 減碼 | 歷史 |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 11,032 | $438.9 萬 | 1.6% | +275+2.6% | 加碼 | – |
| FULTFulton Financial Corp | COM | 281,104 | $477.9 萬 | 1.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| UBERUber Technologies, Inc | Stock | 126,580 | $530.7 萬 | 1.9% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| METAMeta Platforms, Inc. | Stock | 15,878 | $534.1 萬 | 2.0% | −152−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 16,185 | $544.3 萬 | 2.0% | −244−1.5% | 減碼 | 歷史 |
| MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust | ETF | 15,873 | $821.7 萬 | 3.0% | −488−3.0% | 減碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 54,501 | $967.8 萬 | 3.6% | −540−1.0% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 22,909 | $1,000 萬 | 3.7% | −1,535−6.3% | 減碼 | – |
| BSYBentley Systems Inc | COM CL B | 220,849 | $1,067 萬 | 3.9% | −1,638−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 23,217 | $1,103 萬 | 4.0% | +17+0.1% | 加碼 | 歷史 |
| RBLXRoblox Corp | Stock | 131,498 | $1,357 萬 | 5.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C664 | VNG RUS2000IDX | 189,081 | $1,698 萬 | 6.2% | +16,278+9.4% | 加碼 | – |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 320,419 | $7,021 萬 | 25.8% | +13,870+4.5% | 加碼 | – |
2021 年第 3 季之後清倉（5 檔）
2021 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 3 季股數 | 2021 年第 3 季市值 | 2021 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| FSKFS KKR Capital Corp | COM | 16,840 | $38.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| UPWheels Up Experience Inc. | COMMON STOCK | 55,836 | $36.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| iShares Tr464288414 | NATIONAL MUN ETF | 2,137 | $24.8 萬 | 0.1% | – |
| ASANAsana, Inc. | CL A | 2,201 | $22.9 萬 | 0.1% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 858 | $22.3 萬 | 0.1% | 歷史 |