Transform Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001682266
- 最新申報
- 2025/4/15
2022 年第 1 季持倉
持倉截至 2022/3/31，2022/4/25 申報。只含多頭部位，變化是跟 2021 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 221
- 較 2021 年第 4 季 +3
- 總值
- $8.92 億
- 較 2021 年第 4 季 −$6,541 萬 (−6.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 82,748 | $1,128 萬 | 1.3% | +561+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 51,028 | $1,137 萬 | 1.3% | +822+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| DEDeere & Co | Stock | 27,385 | $1,138 萬 | 1.3% | −188−0.7% | 減碼 | 歷史 |
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 29,180 | $1,212 萬 | 1.4% | −1,939−6.2% | 減碼 | – |
| LRCXLam Research Corp | COM | 23,164 | $1,245 萬 | 1.4% | +197+0.9% | 加碼 | 歷史 |
| AVGOBroadcom Inc. | Stock | 19,794 | $1,246 萬 | 1.4% | −226−1.1% | 減碼 | 歷史 |
| J P Morgan Exchange Traded F46641Q654 | ULTRA SHT MUNCPL | 271,771 | $1,376 萬 | 1.5% | −112,883−29.3% | 減碼 | – |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 156,519 | $1,413 萬 | 1.6% | −2,170−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| Flexshares Tr33939L860 | QUALT DIVD IDX | 239,843 | $1,422 萬 | 1.6% | −26,440−9.9% | 減碼 | – |
| TGTTarget Corp | Stock | 68,546 | $1,455 萬 | 1.6% | +2,320+3.5% | 加碼 | 歷史 |
| ACNAccenture plc | Stock | 46,479 | $1,567 萬 | 1.8% | +3,025+7.0% | 加碼 | 歷史 |
| UNHUnitedHealth Group Inc | Stock | 31,057 | $1,584 萬 | 1.8% | −290−0.9% | 減碼 | 歷史 |
| GOOGLAlphabet Inc. | Stock | 6,236 | $1,734 萬 | 1.9% | +516+9.0% | 加碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 237,029 | $1,810 萬 | 2.0% | +174+0.1% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 5,624 | $1,833 萬 | 2.1% | +1,106+24.5% | 加碼 | 歷史 |
| ABBVAbbVie Inc. | Stock | 124,180 | $2,013 萬 | 2.3% | −8,500−6.4% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 138,110 | $2,151 萬 | 2.4% | −3,341−2.4% | 減碼 | – |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September45782C656 | ETF | 1,074,891 | $3,232 萬 | 3.6% | +1,062,543+8,605.0% | 加碼 | – |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 114,535 | $3,531 萬 | 4.0% | +1,842+1.6% | 加碼 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 222,878 | $3,892 萬 | 4.4% | −2,745−1.2% | 減碼 | 歷史 |
| POWLPowell Industries Inc | Stock | 2,534,155 | $4,921 萬 | 5.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2021 年第 4 季之後清倉（16 檔）
2021 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2021 年第 4 季股數 | 2021 年第 4 季市值 | 2021 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| KKRKKR & Co. Inc. | COM | 66,416 | $494.8 萬 | 0.5% | 歷史 |
| Vanguard Communication Services ETF92204A884 | ETF | 17,348 | $235.2 萬 | 0.2% | – |
| HBIHanesbrands Inc. | COM | 138,080 | $230.9 萬 | 0.2% | 歷史 |
| SJMJ M SMUCKER Co | Stock | 12,124 | $164.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Royal Dutch Shell PLC780259206 | SPONS ADR A | 17,297 | $75.1 萬 | 0.1% | – |
| GILDGilead Sciences, Inc. | Stock | 7,997 | $58.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| OTISOtis Worldwide Corp | Stock | 6,478 | $56.4 萬 | 0.1% | 歷史 |
| ProShares Tr74347X849 | SHRT 20+YR TRE | 18,868 | $30.2 萬 | <0.1% | – |
| RPMRPM International Inc | COM | 2,784 | $28.1 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SPDR Series Trust78468R408 | ST TERM HIGH ETF | 9,594 | $26.0 萬 | <0.1% | – |
| SHOPShopify Inc. | Stock | 174 | $24.0 萬 | <0.1% | 歷史 |
| FOCSFocus Financial Partners Inc. | COM CL A | 3,973 | $23.7 萬 | <0.1% | 歷史 |
| Vanguard Scottsdale FDS92206C409 | SHRT TRM CORP BD | 2,901 | $23.6 萬 | <0.1% | – |
| DHIHorton D R Inc | COM | 2,141 | $23.2 萬 | <0.1% | 歷史 |
| SONYSony Group Corp | SPONSORED ADR | 1,768 | $22.4 萬 | <0.1% | 歷史 |
| INFOIHS Markit Ltd. | SHS | 1,605 | $21.3 萬 | <0.1% | 歷史 |