Personal Cfo Solutions, LLC
- SEC CIK
- 0001677501
- 最新申報
- 2026/8/7
Personal Cfo Solutions, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：529 檔多頭部位、總值 $6.92 億，前十大持股佔 34.3%，最大持股是 Chubb Ltd（CB），佔 9.9%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 78 檔
- 估計 +$3,471 萬
- 加碼
- 237 檔
- 估計 +$4,598 萬
- 減碼
- 209 檔
- 估計 −$2,693 萬
- 清倉
- 69 檔
- 估計 −$1.32 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Innovator ETFs Trust45782C508−$2,738 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45783Y350−$1,612 萬清倉
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−$1,417 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45782C409−$1,250 萬清倉
- Innovator ETFs Trust45784N783−$847.1 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Innovator ETFs Trust45782C508−3.85 個百分點3.8% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45783Y350−2.26 個百分點2.3% → 0.0%
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF464288679−1.99 個百分點2.0% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45782C409−1.76 個百分點1.8% → 0.0%
- Innovator ETFs Trust45784N783−1.19 個百分點1.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $6.92 億
- 較上季 −$2,001 萬 (−2.8%)
- 持股檔數
- 529
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 34.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 15.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.15 億（2024 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 529 | $6.92 億 | CBAAPLGOOG | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 520 | $7.12 億 | CBAAPLInnovator ETFs Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 504 | $6.30 億 | CBAAPLGOOGL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 495 | $5.70 億 | CBAAPLMSFT | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/12 | 481 | $5.41 億 | CBAAPLMSFT | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/30 | 448 | $4.93 億 | CBAAPLAMZN | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/7 | 457 | $5.08 億 | CBAAPLProShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 561 | $7.15 億 | CBAAPLInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 531 | $6.51 億 | CBAAPLInnovator ETFs Trust | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 541 | $6.41 億 | CBiShares Russell 2000 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/13 | 511 | $5.78 億 | CBiShares Russell 2000 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/13 | 455 | $5.06 億 | CBiShares Russell 2000 ETFInnovator ETFs Trust | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 467 | $4.93 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInnovator ETFs TrustAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/9 | 470 | $4.84 億 | CBiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/14 | 458 | $4.72 億 | CBiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInnovator ETFs Trust | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 414 | $3.98 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInnovator U.S. Equity Power Buffer ETF - OctoberCB | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/5 | 430 | $4.26 億 | iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETFInnovator ETFs TrustCB | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 472 | $5.07 億 | Innovator ETFs TrustiShares MSCI Eafe ETFCB | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 476 | $5.34 億 | Innovator ETFs TrustiShares MSCI Eafe ETFCB | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/18 | 453 | $4.88 億 | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - SeptemberiShares Russell 2000 ETFBA | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/22 | 439 | $4.88 億 | ProShares TrInnovator ETFs TrustBA | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/21 | 407 | $4.63 億 | PMVPProShares TrBA | – | SEC |