WealthPLAN Partners, LLC
- SEC CIK
- 0001639943
- 最新申報
- 2026/7/28
WealthPLAN Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：223 檔多頭部位、總值 $5.23 億，前十大持股佔 35.2%，最大持股是 Apple Inc.（AAPL），佔 7.6%。Livermore 收錄了這家機構 20 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 26 檔
- 估計 +$1,331 萬
- 加碼
- 88 檔
- 估計 +$4,708 萬
- 減碼
- 99 檔
- 估計 −$8,901 萬
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$1,352 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$714.4 萬加碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$394.8 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$347.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$345.6 萬加碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+$325.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+1.90 個百分點4.0% → 5.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.80 個百分點1.0% → 1.8%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+0.75 個百分點0.5% → 1.3%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+0.66 個百分點0.5% → 1.1%
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736+0.62 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.23 億
- 較上季 +$603.2 萬 (+1.2%)
- 持股檔數
- 223
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 35.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 11.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 20 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $15.2 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 223 | $5.23 億 | AAPLBRK.BiShares Core S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 217 | $5.17 億 | AAPLBRK.BiShares Core S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 272 | $6.69 億 | AAPLBRK.BPgim ETF Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/27 | 249 | $6.67 億 | AAPLBRK.BNVDA | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 254 | $6.21 億 | AAPLBRK.BNorthern LTS FD Tr IV | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/12 | 245 | $7.09 億 | AAPLBRK.BFirst Tr Exchng Traded FD VI | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/30 | 240 | $7.05 億 | AAPLBRK.BPacer US Cash Cows 100 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/5 | 255 | $7.45 億 | AAPLBRK.BiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/9 | 297 | $9.31 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/7 | 302 | $9.66 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/1/5 | 319 | $9.73 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/2 | 316 | $8.61 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/31 | 1,258 | $7.07 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 1,323 | $8.79 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/16 | 395 | $14.3 億 | AAPLBRK.BVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | – | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/3 | 382 | $14.4 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/1 | 379 | $15.2 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFBRK.B | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/9 | 370 | $15.0 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFiShares Core Dividend Growth ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/19 | 354 | $14.2 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFKraneshares Tr | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 330 | $12.9 億 | AAPLVanguard Morningstar Total Stock Market ETFKraneshares Tr | – | SEC |