WealthPLAN Partners, LLC

SEC CIK: 0001639943
最新申報: 2026/7/28

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，2026/7/28 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

持股檔數: 223; 較 2026 年第 1 季 +6
總值: $5.23 億; 較 2026 年第 1 季 +$603.2 萬 (+1.2%)
申報日: 2026/7/28; SEC

WealthPLAN Partners, LLC 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
JPMJPMorgan Chase & Co	Stock	17,279	$565.6 萬	1.1%	−1,683−8.9%	減碼	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46654Q724	HEDG EQU LAD ETF	83,971	$567.5 萬	1.1%	−8,613−9.3%	減碼	–
MSFTMicrosoft Corp	Stock	15,340	$572.2 萬	1.1%	+1,305+9.3%	加碼	歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q670	CORE PLUS BD ETF	124,686	$585.3 萬	1.1%	+74,103+146.5%	加碼	–
WisdomTree Tr97717W588	US LARGECAP FUND	75,492	$587.3 萬	1.1%	+33,560+80.0%	加碼	–
Schwab US Dividend Equity ETF808524797	ETF	192,517	$610.5 萬	1.2%	+5,529+3.0%	加碼	–
COSTCostco Wholesale Corp	Stock	6,552	$612.9 萬	1.2%	−1,424−17.9%	減碼	歷史
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226	ETF	68,139	$674.4 萬	1.3%	+39,889+141.2%	加碼	–
American Centy ETF Tr025072604	AVANTIS EMGMKT	75,382	$727.4 萬	1.4%	−15,814−17.3%	減碼	–
Vanguard High Dividend Yield Index ETF921946406	ETF	46,309	$731.8 萬	1.4%	+466+1.0%	加碼	–
VanEck ETF Trust92189H748	CLO ETF	150,428	$796.5 萬	1.5%	−11,214−6.9%	減碼	–
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769	ETF	22,409	$829.2 萬	1.6%	−6,716−23.1%	減碼	–
iShares S&P 500 Growth ETF464287309	ETF	61,627	$847.6 萬	1.6%	+286+0.5%	加碼	–
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854	ETF	106,502	$935.9 萬	1.8%	+39,322+58.5%	加碼	–
AMZNAmazon Com Inc	Stock	40,224	$958.7 萬	1.8%	−6,836−14.5%	減碼	歷史
Ea Series Trust02072Q341	BUFFERLABS US EQ	186,413	$1,015 萬	1.9%	+3,664+2.0%	加碼	–
NVDANVIDIA Corp	Stock	53,377	$1,068 萬	2.0%	−5,494−9.3%	減碼	歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F755	FT LADD BUFF ETF	348,808	$1,274 萬	2.4%	+13,151+3.9%	加碼	–
Invesco QQQ Trust Series I46090E103	ETF	19,640	$1,446 萬	2.8%	+218+1.1%	加碼	–
iShares Core Dividend Growth ETF46434V621	ETF	197,583	$1,497 萬	2.9%	−17,567−8.2%	減碼	–
iShares Core S&P 500 ETF464287200	ETF	41,056	$3,075 萬	5.9%	+9,540+30.3%	加碼	–
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	63,155	$3,160 萬	6.0%	−3,448−5.2%	減碼	歷史
AAPLApple Inc.	Stock	137,249	$3,971 萬	7.6%	−19,174−12.3%	減碼	歷史

選擇權（4 檔）

同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。

WealthPLAN Partners, LLC 在 2026 年第 2 季的選擇權部位
證券	類別	賣權	買權
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	ADR	–	$9.55 萬
GLWCorning Inc	COM	–	$2.55 萬
AMZNAmazon Com Inc	Stock	–	$2.38 萬
INTCIntel Corp	Stock	–	$1.40 萬

2026 年第 1 季之後清倉（20 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WealthPLAN Partners, LLC 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %	紀錄
BKEBuckle Inc	COM	46,428	$233.8 萬	0.5%	歷史
iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339	ETF	8,403	$161.2 萬	0.3%	–
iShares Tr464288877	EAFE VALUE ETF	20,418	$151.8 萬	0.3%	–
iShares Tr46435G672	CORE INTL AGGR	25,330	$126.7 萬	0.2%	–
iShares Flexible Income Active ETF092528603	ETF	23,084	$119.9 萬	0.2%	–
Innovator ETFs Trust45784N882	EQUITY DEFINED P	39,667	$101.3 萬	0.2%	–
ABTAbbott Laboratories	Stock	6,621	$68.0 萬	0.1%	歷史
SPGIS&P Global Inc.	Stock	1,253	$53.3 萬	0.1%	歷史
AOSSmith A O Corp	COM	6,364	$42.0 萬	0.1%	歷史
VLTOVeralto Corp	Stock	3,807	$33.7 萬	0.1%	歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734H106	SHS	6,838	$32.2 萬	0.1%	–
ROPRoper Technologies Inc	Stock	902	$31.9 萬	0.1%	歷史
AXPAmerican Express Co	Stock	1,025	$31.0 萬	0.1%	歷史
ADBEAdobe Inc.	Stock	1,164	$28.3 萬	0.1%	歷史
SNPSSynopsys Inc	COM	712	$28.2 萬	0.1%	歷史
First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506	ETF	3,816	$26.1 萬	0.1%	–
LULUlululemon athletica inc.	Stock	1,568	$24.0 萬	<0.1%	歷史
Innovator ETFs Trust45782C409	US EQTY BUFR JAN	4,451	$23.7 萬	<0.1%	–
State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506	ETF	3,599	$22.0 萬	<0.1%	–
DSLDoubleLine Income Solutions Fund	COM	12,175	$13.2 萬	<0.1%	歷史