WealthPLAN Partners, LLC

SEC CIK: 0001639943
最新申報: 2026/7/28

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2024 年第 1 季持倉

持倉截至 2024/3/31，2024/5/7 申報。只含多頭部位，變化是跟 2023 年第 4 季比股數。

持股檔數: 302; 較 2023 年第 4 季 −17
總值: $9.66 億; 較 2023 年第 4 季 −$699.2 萬 (−0.7%)
申報日: 2024/5/7; SEC

WealthPLAN Partners, LLC 在 2024 年第 1 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	紀錄
BRK.BBerkshire Hathaway Inc	Stock	94,224	$3,962 萬	4.1%	−3,347−3.4%	減碼	歷史
AAPLApple Inc.	Stock	319,004	$5,470 萬	5.7%	−17,693−5.3%	減碼	歷史

2023 年第 4 季之後清倉（52 檔）

2023 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WealthPLAN Partners, LLC 在 2023 年第 4 季之後清倉的部位
證券	類別	2023 年第 4 季股數	2023 年第 4 季市值	2023 年第 4 季佔組合 %	紀錄
Innovator ETFs Trust45783Y889	US EQT ACLRTD 9	193,844	$593.5 萬	0.6%	–
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751	ETF	17,914	$382.2 萬	0.4%	–
SPDR Index Shs FDS78463X756	ST MARKE CAP ETF	52,994	$299.2 萬	0.3%	–
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857	ETF	61,033	$293.1 萬	0.3%	–
Matthews Asia FDS577125834	CHINA ACTIVE ETF	143,256	$272.7 萬	0.3%	–
First Tr Exchng Traded FD VI33740U687	FT VEST U.S EQT	81,059	$257.0 萬	0.3%	–
Innovator ETFs Trust45782C813	US EQTY PWR BUF	70,433	$254.9 萬	0.3%	–
NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.	SHS	107,861	$216.2 萬	0.2%	歷史
CMAComerica Inc	COM	34,784	$194.1 萬	0.2%	歷史
ETF Ser Solutions26922B873	DEFIANCE HTL AIR	86,801	$186.5 萬	0.2%	–
Invesco Actively Managed Exc46090A705	S&P500 DOWNSID	52,350	$179.2 萬	0.2%	–
Doubleline ETF Trust25861R402	MORTGAGE ETF	34,685	$171.7 萬	0.2%	–
Aim ETF Products Trust00888H836	US LRG CP BUF10	52,295	$149.7 萬	0.2%	–
iShares Tr46434V860	TRS FLT RT BD	26,674	$134.6 萬	0.1%	–
AB Active ETFs Inc00039J103	ULTRA SHORT INCM	25,782	$129.7 萬	0.1%	–
AMNAmn Healthcare Services Inc	COM	14,374	$107.6 萬	0.1%	歷史
MDCSekisui House U.S., Inc.	COM	17,948	$99.2 萬	0.1%	歷史
Innovator ETFs Trust45783Y848	US EQTY ACCELRT9	32,571	$90.7 萬	0.1%	–
Aim ETF Products Trust00888H794	ALLIANZIM US EQT	31,424	$89.1 萬	0.1%	–
Pacer FDS Tr69374H865	EMRG MKT CASH	41,283	$83.3 萬	0.1%	–
Victory Portfolios II92647N873	VCSHS US SMCP HG	13,840	$77.5 萬	0.1%	–
iShares S&P 100 ETF464287101	ETF	3,183	$71.1 萬	0.1%	–
BALLBALL Corp	COM	11,741	$67.5 萬	0.1%	歷史
CROXCrocs, Inc.	COM	6,512	$60.8 萬	0.1%	歷史
Aim ETF Products Trust00888H208	ALLIANZIM US EQT	19,669	$58.0 萬	0.1%	–
Aim ETF Products Trust00888H406	ALLIANZIM US EQT	18,349	$57.2 萬	0.1%	–
iShares Tr464289859	CORE 80 20 ETF	8,128	$56.1 萬	0.1%	–
Innovator ETFs Trust45783Y541	EQUITY DEF PROTN	21,678	$55.6 萬	0.1%	–
Innovator ETFs Trust45782C359	EMRGNG MKT APRIL	21,202	$53.3 萬	0.1%	–
WMSAdvanced Drainage Systems, Inc.	COM	3,750	$52.7 萬	0.1%	歷史
Innovator ETFs Trust45782C516	EMRGNG MKT JAN	16,344	$46.9 萬	<0.1%	–
First Tr Exch TRD Alphdx FD33737J307	EM SML CP ALPH	12,147	$46.7 萬	<0.1%	–
Innovator ETFs Trust45783Y855	DEFINED WLT SHLD	15,198	$43.4 萬	<0.1%	–
DALDelta Air Lines, Inc.	COM NEW	10,667	$42.9 萬	<0.1%	歷史
iShares Tips Bond ETF464287176	ETF	3,931	$42.3 萬	<0.1%	–
Innovator ETFs Trust45783Y301	US EQUITY ACCELE	13,427	$41.1 萬	<0.1%	–
GMGeneral Motors Co	COM	10,141	$36.4 萬	<0.1%	歷史
DEODiageo PLC	SPON ADR NEW	2,358	$34.3 萬	<0.1%	歷史
iShares Tr464288646	ISHS 1-5YR INVS	6,572	$33.7 萬	<0.1%	–
CCLCarnival Corp Ltd.	UNIT 99/99/9999	17,606	$32.6 萬	<0.1%	歷史
Aim ETF Products Trust00888H729	ALLIANZIM US EQT	10,793	$28.0 萬	<0.1%	–
VLTOVeralto Corp	Stock	3,372	$27.7 萬	<0.1%	歷史
BKHBlack Hills Corp	COM	4,814	$26.0 萬	<0.1%	歷史
HONHoneywell International Inc	COM	1,191	$25.0 萬	<0.1%	歷史
AMGNAmgen Inc	Stock	816	$23.5 萬	<0.1%	歷史
ADPAutomatic Data Processing Inc	Stock	1,006	$23.4 萬	<0.1%	歷史
Matthews Asia FDS577125818	EMER MKTS EQUITY	7,200	$20.4 萬	<0.1%	–
Schwab U.S. REIT ETF808524847	ETF	9,684	$20.1 萬	<0.1%	–
SHOPShopify Inc.	Stock	2,570	$20.0 萬	<0.1%	歷史
USALiberty All Star Equity Fund	SH BEN INT	10,605	$6.77 萬	<0.1%	歷史
PSECProspect Capital Corp	COM	10,330	$6.19 萬	<0.1%	歷史
DocuSign, Inc.256163AD8	NOTE 1/1	–	$1.99 萬	<0.1%	–