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Livermore
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WealthPLAN Partners, LLC

SEC CIK
0001639943
最新申報
2026/7/28

2023 年第 1 季持倉

持倉截至 2023/3/31，2023/5/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,323
較 2022 年第 4 季 +928
總值
$8.79 億
較 2022 年第 4 季 −$5.52 億 (−38.6%)
申報日
2023/5/10
SEC
WealthPLAN Partners, LLC 在 2023 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
FTHYFirst Trust High Yield Opportunities 2027 Term FundCOM4,252$5.94 萬<0.1%+4,252新進歷史
GNRCGenerac Holdings Inc.Stock552$5.96 萬<0.1%+552新進歷史
MATXMatson, Inc.COM1,000$5.97 萬<0.1%+1,000新進歷史
QRVOQorvo, Inc.Stock590$5.99 萬<0.1%+590新進歷史
VMRKVivmark ResidentialSH BEN INT1,000$6.00 萬<0.1%+1,000新進歷史
VRTXVertex Pharmaceuticals IncStock191$6.02 萬<0.1%+191新進歷史
SPDR Series Trust78464A383ST STR BACKE ETF2,740$6.08 萬<0.1%+2,740新進–
NVRNVR IncCOM11$6.13 萬<0.1%−38−77.6%減碼歷史
KRNTKornit Digital Ltd.SHS3,179$6.15 萬<0.1%+3,179新進歷史
Innovator ETFs Tr45782C169TRIPLE STKR JAN2,420$6.20 萬<0.1%+2,420新進–
AWKAmerican Water Works Company, Inc.Stock431$6.31 萬<0.1%+431新進歷史
Schwab International Small-Cap Equity ETF808524888ETF1,875$6.32 萬<0.1%+1,875新進–
First Tr Exchange-Traded FD33738D879FT VEST RIS3,006$6.45 萬<0.1%+3,006新進–
NTAPNetApp, Inc.Stock1,016$6.49 萬<0.1%+1,016新進歷史
BCCBoise Cascade CoCOM1,035$6.55 萬<0.1%+1,035新進歷史
USALiberty All Star Equity FundSH BEN INT10,605$6.58 萬<0.1%00.0%不變歷史
STTState Street CorpCOM869$6.58 萬<0.1%+869新進歷史
MGEEMge Energy IncCOM849$6.59 萬<0.1%+849新進歷史
DOWDow Inc.Stock1,212$6.64 萬<0.1%−9,799−89.0%減碼歷史
CMICummins IncStock281$6.71 萬<0.1%+281新進歷史
AMATApplied Materials IncStock547$6.71 萬<0.1%+547新進歷史
MRSHMarsh & McLennan Companies, Inc.Stock404$6.73 萬<0.1%+404新進歷史
ALLAllstate CorpStock608$6.73 萬<0.1%−1,098−64.4%減碼歷史
XIFRXPLR Infrastructure, LPCOM UNIT PART IN1,118$6.79 萬<0.1%+1,118新進歷史
CVSCVS Health CorpStock924$6.87 萬<0.1%−1,825−66.4%減碼歷史
CTVACorteva, Inc.Stock1,142$6.89 萬<0.1%+1,142新進歷史
WisdomTree Tr97717W281EMG MKTS SMCAP1,509$6.91 萬<0.1%+1,509新進–
DLRDigital Realty Trust, Inc.COM706$6.94 萬<0.1%+706新進歷史
ETREntergy CorpCOM648$6.98 萬<0.1%+648新進歷史
SGENSeagen Inc.COM345$6.99 萬<0.1%+345新進歷史
CLColgate Palmolive CoStock933$7.01 萬<0.1%+933新進歷史
TXTTextron IncCOM994$7.02 萬<0.1%+994新進歷史
CCOICogent Communications Holdings, Inc.COM NEW1,110$7.07 萬<0.1%+1,110新進歷史
CRMSalesforce, Inc.Stock358$7.15 萬<0.1%+358新進歷史
RTLNecessity Retail REIT, Inc.COM CLASS A11,500$7.22 萬<0.1%−961−7.7%減碼歷史
IRTIndependence Realty Trust, Inc.COM4,589$7.36 萬<0.1%+4,589新進歷史
RIVNRivian Automotive, Inc.Stock4,776$7.39 萬<0.1%+4,776新進歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734X127ENERGY ALPHADX4,799$7.45 萬<0.1%+4,799新進–
PFBCPreferred BankCOM NEW1,359$7.45 萬<0.1%+1,359新進歷史
iShares Tr464289867CORE 60 BALA ETF1,491$7.46 萬<0.1%+1,491新進–
Goldman Sachs ETF Tr381430529ACCES TREASURY745$7.46 萬<0.1%−5,255−87.6%減碼–
PIMCO ETF Tr72201R874SHTRM MUN BD ACT1,500$7.47 萬<0.1%+1,500新進–
DDominion Energy, IncStock1,336$7.47 萬<0.1%+1,336新進歷史
ORIOld Republic International CorpCOM3,000$7.49 萬<0.1%+3,000新進歷史
iShares Russell Midcap ETF464287499ETF1,084$7.58 萬<0.1%+1,084新進–
TTDTrade Desk, Inc.Stock1,250$7.61 萬<0.1%+1,250新進歷史
BLKBlackRock, Inc.COM114$7.63 萬<0.1%+114新進歷史
REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc.COM93$7.64 萬<0.1%+93新進歷史
First Trust Dow Jones Internet Index Fund33733E302ETF520$7.69 萬<0.1%+520新進–
Innovator ETFs Trust45782C334GRWT100 PWR BF1,980$7.71 萬<0.1%+1,980新進–
NEXNextier Oilfield Solutions Inc.COM9,712$7.72 萬<0.1%+9,712新進歷史
LHXL3HARRIS Technologies, Inc.Stock397$7.79 萬<0.1%+397新進歷史
EBAYeBay IncCOM1,766$7.84 萬<0.1%+1,766新進歷史
ADIAnalog Devices IncStock398$7.85 萬<0.1%+398新進歷史
Innovator ETFs Trust45782C888US EQT BUFR APR2,360$7.92 萬<0.1%+2,360新進–
JBLJabil IncStock900$7.93 萬<0.1%+900新進歷史
iShares Tr46434V878ULTRA SHORT DUR1,602$8.05 萬<0.1%+1,602新進–
AGNCAGNC Investment Corp.REIT8,000$8.06 萬<0.1%−10,632−57.1%減碼歷史
Innovator ETFs Trust45783Y814LADERD ALCTN PWR2,251$8.09 萬<0.1%+2,251新進–
Innovator ETFs Trust45782C342US SML CP PWR ET3,050$8.11 萬<0.1%+3,050新進–
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708ETF3,278$8.35 萬<0.1%+3,278新進–
COLLCollegium Pharmaceutical, IncCOM3,482$8.35 萬<0.1%+3,482新進歷史
AFLAflac IncStock1,305$8.42 萬<0.1%+1,305新進歷史
VVVValvoline IncCOM2,465$8.61 萬<0.1%+2,465新進歷史
SNASnap-on IncCOM350$8.64 萬<0.1%+350新進歷史
TALOTalos Energy Inc.COM5,833$8.66 萬<0.1%+5,833新進歷史
GRMNGarmin LtdSHS865$8.73 萬<0.1%+865新進歷史
AZNAstraZeneca PLCSPONSORED ADR1,260$8.75 萬<0.1%−84,727−98.5%減碼歷史
DARDarling Ingredients Inc.COM1,499$8.75 萬<0.1%+1,499新進歷史
SONOSonos IncCOM4,474$8.78 萬<0.1%−8,371−65.2%減碼歷史
DGDollar General CorpCOM423$8.90 萬<0.1%+423新進歷史
EVRGEvergy, Inc.Stock1,457$8.91 萬<0.1%+1,457新進歷史
EQTEQT CorpStock2,797$8.93 萬<0.1%+2,797新進歷史
ACGLArch Capital Group Ltd.Stock1,316$8.93 萬<0.1%+1,316新進歷史
XYZBlock, Inc.CL A1,303$8.95 萬<0.1%−6,074−82.3%減碼歷史
PENNPENN Entertainment, Inc.COM3,016$8.95 萬<0.1%+3,016新進歷史
KMBKimberly Clark CorpStock669$8.98 萬<0.1%+669新進歷史
AMTAmerican Tower CorpREIT440$8.99 萬<0.1%+440新進歷史
LPXLouisiana-Pacific CorpCOM1,659$8.99 萬<0.1%+1,659新進歷史
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF808524730ETF3,468$9.03 萬<0.1%+3,468新進–
Vanguard Real Estate ETF922908553ETF1,093$9.08 萬<0.1%+1,093新進–
First Tr Exchange-Traded FD33733E203NY ARCA BIOTECH592$9.18 萬<0.1%+592新進–
IQIInvesco Quality Municipal Income TrustCOM9,252$9.23 萬<0.1%−4,911−34.7%減碼歷史
GEHCGE HealthCare Technologies Inc.Stock1,127$9.24 萬<0.1%+1,127新進歷史
AEEAmeren CorpCOM1,071$9.25 萬<0.1%+1,071新進歷史
Invesco Exch Traded FD Tr II46138G508SR LN ETF4,516$9.39 萬<0.1%+4,516新進–
iShares Tr46434V4070-5YR HI YL CP2,260$9.42 萬<0.1%−5,378−70.4%減碼–
NOWServiceNow, Inc.Stock204$9.48 萬<0.1%−340−62.5%減碼歷史
American Centy ETF Tr025072877US SML CP VALU1,290$9.55 萬<0.1%+1,290新進–
EVBGEverbridge, Inc.COM2,758$9.56 萬<0.1%+2,758新進歷史
ACNAccenture plcStock339$9.69 萬<0.1%+339新進歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F714FT VEST US EQT2,849$9.71 萬<0.1%+2,849新進–
VanEck ETF Trust92189H607OIL SERVICES ETF353$9.77 萬<0.1%+353新進–
EXTRExtreme Networks IncCOM5,131$9.81 萬<0.1%+5,131新進歷史
Innovator ETFs Trust45782C649US EQTY ULTRA B3,575$9.83 萬<0.1%+3,575新進–
Schwab Strategic Tr808524862SHT TM US TRES2,034$9.92 萬<0.1%+2,034新進–
ENBEnbridge IncStock2,609$9.96 萬<0.1%+2,609新進歷史
CCICrown Castle Inc.REIT747$10.0 萬<0.1%+747新進歷史
RBB FD Inc74933W486US TREASY 2 YR2,038$10.0 萬<0.1%+2,038新進–
TPLTexas Pacific Land CorpStock59$10.0 萬<0.1%+59新進歷史

2022 年第 4 季之後清倉（13 檔）

2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WealthPLAN Partners, LLC 在 2022 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2022 年第 4 季股數2022 年第 4 季市值2022 年第 4 季佔組合 %紀錄
WisdomTree Tr97717X511YIELD ENHANCD US79,592$345.4 萬0.2%–
SHCRSharecare, Inc.COM CL A1,190,914$301.3 萬0.2%歷史
ZLABZai Lab LtdADR39,393$149.7 萬0.1%歷史
DBX ETF Tr233051432XTRACK USD HIGH17,560$60.2 萬<0.1%–
XYLXylem Inc.COM3,793$40.7 萬<0.1%歷史
ZMZoom Communications, Inc.Stock4,859$37.9 萬<0.1%歷史
CHPTChargePoint Holdings, Inc.COM CL A29,696$36.1 萬<0.1%歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740U406FT VEST U.S.8,931$28.5 萬<0.1%–
Siren ETF Tr829658301DIVCN LDRS ETF5,294$28.5 萬<0.1%–
VLYValley National BancorpCOM22,964$28.3 萬<0.1%歷史
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.Stock2,190$27.8 萬<0.1%歷史
GPPGreen Plains Partners LPCOM REP PTR IN18,812$24.6 萬<0.1%歷史
BBDCBarings BDC, Inc.COM15,431$13.4 萬<0.1%歷史