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Livermore
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WealthPLAN Partners, LLC

SEC CIK
0001639943
最新申報
2026/7/28

2023 年第 1 季持倉

持倉截至 2023/3/31，2023/5/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,323
較 2022 年第 4 季 +928
總值
$8.79 億
較 2022 年第 4 季 −$5.52 億 (−38.6%)
申報日
2023/5/10
SEC
WealthPLAN Partners, LLC 在 2023 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
ALBAlbemarle CorpStock156$3.45 萬<0.1%−1,147−88.0%減碼歷史
CSXCSX CorpStock1,155$3.46 萬<0.1%+1,155新進歷史
INFYInfosys LtdSPONSORED ADR2,000$3.49 萬<0.1%+2,000新進歷史
AXONAxon Enterprise, Inc.COM157$3.53 萬<0.1%+157新進歷史
IMKTAIngles Markets IncCL A401$3.55 萬<0.1%+401新進歷史
KRGKite Realty Group TrustCOM NEW1,706$3.57 萬<0.1%+1,706新進歷史
TRVTravelers Companies, Inc.Stock210$3.60 萬<0.1%+210新進歷史
First Trust Cloud Computing ETF33734X192ETF543$3.63 萬<0.1%+543新進–
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698ETF830$3.64 萬<0.1%+830新進–
Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362S&P500 HDL VOL865$3.65 萬<0.1%+865新進–
Two Harbors Investment Corp.90187B804COM2,500$3.68 萬<0.1%+2,500新進–
NJRNew Jersey Resources CorpStock695$3.70 萬<0.1%+695新進歷史
EXGEaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income FundCOM4,779$3.73 萬<0.1%+4,779新進歷史
BMRNBiomarin Pharmaceutical IncCOM384$3.73 萬<0.1%+384新進歷史
EOGEOG Resources IncStock326$3.74 萬<0.1%+326新進歷史
J P Morgan Exchange Traded F46641Q654ULTRA SHT MUNCPL740$3.76 萬<0.1%+740新進–
iShares Tr4642886613 7 YR TREAS BD321$3.78 萬<0.1%+321新進–
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc.Stock277$3.80 萬<0.1%+277新進歷史
EMNEastman Chemical CoStock459$3.87 萬<0.1%+459新進歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F888SMIT UNCO BD ETF1,606$3.89 萬<0.1%+1,606新進–
PVHPVH Corp.COM443$3.95 萬<0.1%+443新進歷史
SPDR Series Trust78468R200ST STR RATE ETF1,300$3.96 萬<0.1%+1,300新進–
Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854ETF792$3.99 萬<0.1%+792新進–
METMetlife IncStock692$4.01 萬<0.1%+692新進歷史
FHIFederated Hermes, Inc.CL B1,000$4.01 萬<0.1%+1,000新進歷史
NRKNuveen New York Amt-Free Quality Municipal Income FundCOM3,838$4.06 萬<0.1%+3,838新進歷史
Innovator ETFs Trust45782C433US EQTY BUFR FEB1,270$4.06 萬<0.1%+1,270新進–
PWRQuanta Services, Inc.COM244$4.07 萬<0.1%+244新進歷史
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF69374H857ETF1,069$4.07 萬<0.1%+1,069新進–
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538ETF210$4.09 萬<0.1%+210新進–
RLGTRadiant Logistics, IncCOM6,250$4.10 萬<0.1%+6,250新進歷史
ESEversource EnergyStock524$4.10 萬<0.1%+524新進歷史
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879ETF444$4.16 萬<0.1%+444新進–
ILMNIllumina, Inc.COM180$4.19 萬<0.1%+180新進歷史
First Tr Exchange-Traded FD33739Q200FST LOW OPPT EFT877$4.20 萬<0.1%+877新進–
LRCXLam Research CorpCOM80$4.25 萬<0.1%+80新進歷史
ITWIllinois Tool Works IncStock175$4.26 萬<0.1%+175新進歷史
iShares Tr464287796U.S. ENERGY ETF986$4.31 萬<0.1%+986新進–
Schwab U.S. Broad Market ETF808524102ETF903$4.32 萬<0.1%+903新進–
TEAMAtlassian CorpCL A254$4.35 萬<0.1%+254新進歷史
MTRNMATERION CorpCOM375$4.35 萬<0.1%+375新進歷史
NBNiocorp Developments LtdCOM NEW6,903$4.39 萬<0.1%+6,903新進歷史
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdADR477$4.44 萬<0.1%+477新進歷史
Innovator ETFs Trust45782C284US SML CP PWR B1,806$4.47 萬<0.1%+1,806新進–
iShares Semiconductor ETF464287523ETF101$4.49 萬<0.1%+101新進–
DKNGDraftKings Inc.Stock2,333$4.52 萬<0.1%+2,333新進歷史
iShares Core S&P US Value ETF464287663ETF614$4.53 萬<0.1%−5,065−89.2%減碼–
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF808524763ETF932$4.54 萬<0.1%+932新進–
KKRKKR & Co. Inc.COM872$4.58 萬<0.1%+872新進歷史
GSKGSK plcADR1,302$4.63 萬<0.1%+1,302新進歷史
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611ETF292$4.64 萬<0.1%+292新進–
ULTAUlta Beauty, Inc.Stock85$4.64 萬<0.1%+85新進歷史
iShares Tr464288257MSCI ACWI ETF509$4.64 萬<0.1%+509新進–
iShares U.S. ETF Trust iShares Gsci Commodity Dynamic Roll Strategy ETF46431W853ETF1,724$4.66 萬<0.1%+1,724新進–
Virtus ETF Tr II92790A405SEIX SR LN ETF1,989$4.69 萬<0.1%+1,989新進–
PPGPPG Industries IncStock355$4.74 萬<0.1%+355新進歷史
MCYMercury General CorpCOM1,500$4.76 萬<0.1%+1,500新進歷史
INMDInMode Ltd.SHS1,500$4.79 萬<0.1%+1,500新進歷史
RingCentral, Inc.76680RAF4NOTE 3/0–$4.84 萬<0.1%–––
First Tr Exchange Traded FD33741X102SMID RISNG ETF1,826$4.87 萬<0.1%+1,826新進–
IOTSamsara Inc.Stock2,500$4.93 萬<0.1%+2,500新進歷史
Pgim ETF Tr69344A107PGIM ULTRA SH BD1,001$4.93 萬<0.1%+1,001新進–
IVTInvenTrust Properties Corp.COM NEW2,110$4.94 萬<0.1%+2,110新進歷史
WYWeyerhaeuser CoCOM NEW1,644$4.95 萬<0.1%+1,644新進歷史
CIENCiena CorpCOM NEW950$4.99 萬<0.1%+950新進歷史
ASGIabrdn Global Infrastructure Income FundCOM SHS BEN INT2,788$5.01 萬<0.1%+2,788新進歷史
MSMorgan StanleyStock571$5.02 萬<0.1%+571新進歷史
ALTAltimmune, Inc.COM NEW11,931$5.03 萬<0.1%00.0%不變歷史
ULUnilever PLCSPON ADR NEW973$5.05 萬<0.1%+973新進歷史
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704ETF501$5.07 萬<0.1%+501新進–
Vanguard Financials ETF92204A405ETF652$5.08 萬<0.1%+652新進–
LYBLyondellBasell Industries N.V.SHS - A -542$5.09 萬<0.1%+542新進歷史
SEELSeelos Therapeutics, Inc.COM73,693$5.09 萬<0.1%−4,800−6.1%減碼歷史
Schwab U.S. Mid-Cap ETF808524508ETF751$5.10 萬<0.1%+751新進–
WisdomTree Tr97717W323EM MKTS QTLY DIV2,257$5.11 萬<0.1%+2,257新進–
iShares Tr46436E7180-3 MTH TREASURY509$5.12 萬<0.1%+509新進–
RIORio Tinto PLCADR747$5.12 萬<0.1%+747新進歷史
WSTWest Pharmaceutical Services IncCOM148$5.13 萬<0.1%+148新進歷史
iShares Tr4642874571 3 YR TREAS BD634$5.21 萬<0.1%−4,912−88.6%減碼–
iShares Global Clean Energy ETF464288224ETF2,636$5.21 萬<0.1%+2,636新進–
HRBH&R Block IncCOM1,490$5.25 萬<0.1%+1,490新進歷史
LNTAlliant Energy CorpStock991$5.29 萬<0.1%+991新進歷史
BKNGBooking Holdings Inc.Stock20$5.30 萬<0.1%+20新進歷史
KMIKinder Morgan, Inc.Stock3,039$5.32 萬<0.1%+3,039新進歷史
EXCExelon CorpStock1,274$5.34 萬<0.1%+1,274新進歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734X119CONSUMR STAPLE879$5.46 萬<0.1%+879新進–
MLMMartin Marietta Materials IncCOM154$5.47 萬<0.1%+154新進歷史
BNYBank of New York Mellon CorpStock1,218$5.54 萬<0.1%+1,218新進歷史
New York Life Investments Et45409B800MERGE ARBIT ETF1,765$5.58 萬<0.1%−5,067−74.2%減碼–
iShares MSCI Eafe ETF464287465ETF782$5.59 萬<0.1%+782新進–
GNLGlobal Net Lease, Inc.COM NEW4,414$5.68 萬<0.1%+4,414新進歷史
Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880ETF2,470$5.70 萬<0.1%+2,470新進–
SWKSSkyworks Solutions, Inc.Stock484$5.71 萬<0.1%+484新進歷史
AJGArthur J. Gallagher & Co.COM299$5.72 萬<0.1%+299新進歷史
JCIJohnson Controls International plcStock952$5.73 萬<0.1%+952新進歷史
GENGen Digital Inc.Stock3,362$5.77 萬<0.1%+3,362新進歷史
ETF Ser Solutions26922A388APTUS DEFINED2,242$5.82 萬<0.1%−12,851−85.1%減碼–
CMCCommercial Metals CoStock1,200$5.87 萬<0.1%+1,200新進歷史
ATVIActivision Blizzard, Inc.COM690$5.91 萬<0.1%+690新進歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740F839FT VEST US EQT1,729$5.93 萬<0.1%+1,729新進–

2022 年第 4 季之後清倉（13 檔）

2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WealthPLAN Partners, LLC 在 2022 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2022 年第 4 季股數2022 年第 4 季市值2022 年第 4 季佔組合 %紀錄
WisdomTree Tr97717X511YIELD ENHANCD US79,592$345.4 萬0.2%–
SHCRSharecare, Inc.COM CL A1,190,914$301.3 萬0.2%歷史
ZLABZai Lab LtdADR39,393$149.7 萬0.1%歷史
DBX ETF Tr233051432XTRACK USD HIGH17,560$60.2 萬<0.1%–
XYLXylem Inc.COM3,793$40.7 萬<0.1%歷史
ZMZoom Communications, Inc.Stock4,859$37.9 萬<0.1%歷史
CHPTChargePoint Holdings, Inc.COM CL A29,696$36.1 萬<0.1%歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740U406FT VEST U.S.8,931$28.5 萬<0.1%–
Siren ETF Tr829658301DIVCN LDRS ETF5,294$28.5 萬<0.1%–
VLYValley National BancorpCOM22,964$28.3 萬<0.1%歷史
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.Stock2,190$27.8 萬<0.1%歷史
GPPGreen Plains Partners LPCOM REP PTR IN18,812$24.6 萬<0.1%歷史
BBDCBarings BDC, Inc.COM15,431$13.4 萬<0.1%歷史