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Livermore
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WealthPLAN Partners, LLC

SEC CIK
0001639943
最新申報
2026/7/28

2023 年第 1 季持倉

持倉截至 2023/3/31，2023/5/10 申報。只含多頭部位，變化是跟 2022 年第 4 季比股數。

機構總覽
持股檔數
1,323
較 2022 年第 4 季 +928
總值
$8.79 億
較 2022 年第 4 季 −$5.52 億 (−38.6%)
申報日
2023/5/10
SEC
WealthPLAN Partners, LLC 在 2023 年第 1 季的持倉
證券類別股數市值佔組合 %股數變化動作紀錄
CVICVR Energy IncCOM360$1.18 萬<0.1%+360新進歷史
Goldman Sachs ETF Tr381430107ACTIVEBETA INT384$1.18 萬<0.1%+384新進–
CUZCousins Properties IncCOM NEW558$1.19 萬<0.1%+558新進歷史
PAVMPAVmed Inc.COM32,335$1.21 萬<0.1%00.0%不變歷史
AEGAegon Ltd.NY REGISTRY SHS2,815$1.21 萬<0.1%+2,815新進歷史
RCMR1 RCM Inc.COM812$1.22 萬<0.1%+812新進歷史
BHFBrighthouse Financial, Inc.COM277$1.22 萬<0.1%+277新進歷史
MFCManulife Financial CorpCOM668$1.23 萬<0.1%+668新進歷史
AIC3.ai, Inc.Stock368$1.24 萬<0.1%+368新進歷史
RDNTRadNet, Inc.COM500$1.25 萬<0.1%+500新進歷史
AWPabrdn Global Premier Properties FundCOM SH BEN INT3,038$1.25 萬<0.1%+3,038新進歷史
VanEck ETF Trust92189F791JUNIOR GOLD MINE318$1.26 萬<0.1%+318新進–
ETEnergy Transfer LPCOM UT LTD PTN1,010$1.26 萬<0.1%+1,010新進歷史
LNCLincoln National CorpCOM562$1.26 萬<0.1%+562新進歷史
SAPSAP SEADR100$1.27 萬<0.1%+100新進歷史
Vanguard World FD921910816MEGA GRWTH IND62$1.27 萬<0.1%+62新進–
Cambria ETF Tr132061821CANNABIS ETF2,033$1.27 萬<0.1%+2,033新進–
DOCUDocuSign, Inc.Stock219$1.28 萬<0.1%+219新進歷史
Flagstar Bank, National Association649445103COM1,419$1.28 萬<0.1%+1,419新進–
UPSTUpstart Holdings, Inc.COM810$1.29 萬<0.1%+810新進歷史
SPDR Series Trust78468R861STATE STRET SPDR685$1.30 萬<0.1%+685新進–
NBIXNeurocrine Biosciences IncStock129$1.31 萬<0.1%+129新進歷史
VHCVirnetX Holding CorpCOM10,000$1.31 萬<0.1%00.0%不變歷史
KYNKayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.COM1,523$1.32 萬<0.1%+1,523新進歷史
KLACKLA CorpCOM NEW33$1.32 萬<0.1%+33新進歷史
HLNHaleon plcADR1,629$1.33 萬<0.1%+1,629新進歷史
DVNDevon Energy CorpStock262$1.33 萬<0.1%+262新進歷史
SKYWSkywest IncCOM600$1.33 萬<0.1%+600新進歷史
RYNRayonier IncCOM400$1.33 萬<0.1%+400新進歷史
HSBCHSBC Holdings PLCSPON ADR NEW392$1.34 萬<0.1%+392新進歷史
Paramount Global92556H206CL B600$1.34 萬<0.1%+600新進–
DECKDeckers Outdoor CorpCOM30$1.35 萬<0.1%+30新進歷史
BOXBox IncCL A507$1.36 萬<0.1%+507新進歷史
EODAllspring Global Dividend Opportunity FundCOM3,039$1.36 萬<0.1%+3,039新進歷史
Legg Mason ETF Invt52468L406FRANKLIN US LOW365$1.36 萬<0.1%+365新進–
ICLRIcon PLCCOM64$1.37 萬<0.1%+64新進歷史
UTGReaves Utility Income FundCOM SH BEN INT483$1.37 萬<0.1%+483新進歷史
MMUWestern Asset Managed Municipals Fund Inc.COM1,335$1.37 萬<0.1%+1,335新進歷史
iShares Tr464288273EAFE SML CP ETF231$1.37 萬<0.1%+231新進–
GOLFAcushnet Holdings Corp.COM275$1.40 萬<0.1%−15,284−98.2%減碼歷史
iShares Tr464287697U.S. UTILITS ETF172$1.44 萬<0.1%+172新進–
COINCoinbase Global, Inc.COM CL A215$1.45 萬<0.1%+215新進歷史
HUNHuntsman CORPCOM533$1.46 萬<0.1%+533新進歷史
HALOHalozyme Therapeutics, Inc.COM389$1.49 萬<0.1%+389新進歷史
Pacer FDS Tr69374H428ARIST HIGH ETF329$1.49 萬<0.1%+329新進–
AALAmerican Airlines Group Inc.Stock1,017$1.50 萬<0.1%+1,017新進歷史
iShares Tr46429B655FLTG RATE NT ETF300$1.51 萬<0.1%+300新進–
MUMicron Technology IncStock251$1.51 萬<0.1%+251新進歷史
RBB FD Inc74933W536US TREASR 10 YR324$1.52 萬<0.1%+324新進–
Occidental Pete Corp WT Exp 080327674599162Stock377$1.55 萬<0.1%+377新進–
APOApollo Global Management, Inc.COM251$1.59 萬<0.1%+251新進歷史
MAVPioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc.COM1,931$1.59 萬<0.1%+1,931新進歷史
GOGOGogo Inc.COM1,097$1.59 萬<0.1%+1,097新進歷史
MPCMarathon Petroleum CorpStock118$1.59 萬<0.1%+118新進歷史
First Tr Exchange-Traded FD33734X168MATERIALS ALPH247$1.61 萬<0.1%+247新進–
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853ETF428$1.62 萬<0.1%+428新進–
ARK Innovation ETF00214Q104ETF402$1.62 萬<0.1%+402新進–
MSIMotorola Solutions, Inc.Stock57$1.63 萬<0.1%+57新進歷史
OGNOrganon & Co.Stock707$1.66 萬<0.1%+707新進歷史
SLBSLB LimitedStock342$1.68 萬<0.1%+342新進歷史
Amplify Blockchain Technology ETF032108607ETF877$1.70 萬<0.1%+877新進–
HUBBHubbell IncCOM70$1.70 萬<0.1%+70新進歷史
MELIMercadolibre IncCOM13$1.71 萬<0.1%+13新進歷史
FTVFortive CorpStock252$1.72 萬<0.1%+252新進歷史
Bondbloxx ETF Trust09789C838BLOOMBERG FVE YR345$1.72 萬<0.1%+345新進–
NVGNuveen AMT-Free Municipal Credit Income FundCEF1,468$1.73 萬<0.1%+1,468新進歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V373S&P500 EQL STP102$1.74 萬<0.1%+102新進–
CFCF Industries Holdings, Inc.COM241$1.75 萬<0.1%+241新進歷史
BRBroadridge Financial Solutions, Inc.Stock120$1.76 萬<0.1%+120新進歷史
TMUST-Mobile US, Inc.Stock122$1.77 萬<0.1%+122新進歷史
SNOWSnowflake Inc.Stock115$1.77 萬<0.1%+115新進歷史
iShares Tr464287762US HLTHCARE ETF65$1.77 萬<0.1%+65新進–
KRKroger CoStock365$1.80 萬<0.1%+365新進歷史
AMPAmeriprise Financial IncCOM59$1.81 萬<0.1%+59新進歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740U752FT VEST NASD ETF785$1.81 萬<0.1%+785新進–
OLNOLIN CorpStock330$1.83 萬<0.1%+330新進歷史
CICigna GroupStock72$1.83 萬<0.1%+72新進歷史
ELVElevance Health, Inc.Stock40$1.84 萬<0.1%+40新進歷史
RRRRed Rock Resorts, Inc.CL A413$1.84 萬<0.1%+413新進歷史
Goldman Sachs ETF Tr381430503ACTIVEBETA US LG228$1.85 萬<0.1%+228新進–
SIRISirius XM Holdings Inc.COM4,673$1.86 萬<0.1%+4,673新進歷史
CPTCamden Property TrustREIT178$1.87 萬<0.1%+178新進歷史
CCitigroup IncStock399$1.87 萬<0.1%+399新進歷史
DocuSign, Inc.256163AD8NOTE 1/1–$1.91 萬<0.1%–––
SPLKSplunk IncCOM200$1.92 萬<0.1%+200新進歷史
First Tr Exch Traded FD III33739P806RIVRFRNT DYN EUR319$1.92 萬<0.1%+319新進–
Fidelity Covington Trust316092832DIVID ETF RISI473$1.92 萬<0.1%+473新進–
MCOMoodys CorpStock63$1.93 萬<0.1%+63新進歷史
CWTCalifornia Water Service GroupCOM333$1.94 萬<0.1%+333新進歷史
Schwab Fundamental International Small Equity ETF808524748ETF590$1.95 萬<0.1%+590新進–
EEFTEuronet Worldwide, Inc.COM175$1.96 萬<0.1%+175新進歷史
GDGeneral Dynamics CorpStock86$1.96 萬<0.1%+86新進歷史
Invesco Exchange Traded FD T46137V548INTL DIVI ACHI1,112$1.98 萬<0.1%+1,112新進–
SRCSpirit Realty Capital, Inc.COM NEW500$1.99 萬<0.1%+500新進歷史
GFIGold Fields LtdSPONSORED ADR1,500$2.00 萬<0.1%+1,500新進歷史
Vanguard Total Bond Market ETF921937835ETF271$2.00 萬<0.1%−4,020−93.7%減碼–
MTArcelorMittalNY REGISTRY SH670$2.02 萬<0.1%+670新進歷史
First Tr Exchange-Traded Alp33737M300SML CP GRW ALP349$2.02 萬<0.1%+349新進–
CIFRCipher Digital Inc.COM8,699$2.03 萬<0.1%+8,699新進歷史
MAXRMaxar Technologies Inc.COM397$2.03 萬<0.1%+397新進歷史

2022 年第 4 季之後清倉（13 檔）

2022 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

WealthPLAN Partners, LLC 在 2022 年第 4 季之後清倉的部位
證券類別2022 年第 4 季股數2022 年第 4 季市值2022 年第 4 季佔組合 %紀錄
WisdomTree Tr97717X511YIELD ENHANCD US79,592$345.4 萬0.2%–
SHCRSharecare, Inc.COM CL A1,190,914$301.3 萬0.2%歷史
ZLABZai Lab LtdADR39,393$149.7 萬0.1%歷史
DBX ETF Tr233051432XTRACK USD HIGH17,560$60.2 萬<0.1%–
XYLXylem Inc.COM3,793$40.7 萬<0.1%歷史
ZMZoom Communications, Inc.Stock4,859$37.9 萬<0.1%歷史
CHPTChargePoint Holdings, Inc.COM CL A29,696$36.1 萬<0.1%歷史
First Tr Exchng Traded FD VI33740U406FT VEST U.S.8,931$28.5 萬<0.1%–
Siren ETF Tr829658301DIVCN LDRS ETF5,294$28.5 萬<0.1%–
VLYValley National BancorpCOM22,964$28.3 萬<0.1%歷史
ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc.Stock2,190$27.8 萬<0.1%歷史
GPPGreen Plains Partners LPCOM REP PTR IN18,812$24.6 萬<0.1%歷史
BBDCBarings BDC, Inc.COM15,431$13.4 萬<0.1%歷史