Betterment LLC
- SEC CIK
- 0001633901
- 最新申報
- 2026/8/14
Betterment LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：675 檔多頭部位、總值 $591.3 億，前十大持股佔 67.3%，最大持股是 Vanguard Ftse Developed Markets ETF，佔 16.7%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 76 檔
- 估計 +$3,924 萬
- 加碼
- 406 檔
- 估計 +$24.2 億
- 減碼
- 191 檔
- 估計 −$17.6 億
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$489.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385816.7%$98.8 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876915.0%$88.6 億
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85414.5%$86.0 億
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF9220428585.4%$32.2 億
- iShares Tr4642884143.8%$22.6 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$10.4 億加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$5.50 億加碼
- iShares Tr464288414+$1.57 億加碼
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885+$1.22 億加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$5,674 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+1.70 個百分點0.6% → 2.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.26 個百分點13.3% → 14.5%
- Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF921946885+0.15 個百分點0.7% → 0.9%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.13 個百分點1.7% → 1.9%
- iShares Tr464287440+0.07 個百分點<0.1% → 0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$8.20 億減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$2.15 億減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847−$9,009 萬減碼
- iShares Tr464288281−$7,652 萬減碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−$4,645 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.88 個百分點4.5% → 2.6%
- iShares Tr464288281−0.21 個百分點1.0% → 0.8%
- SPDR Series Trust78468R721−0.14 個百分點1.0% → 0.9%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF922908512−0.13 個百分點1.3% → 1.2%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.13 個百分點1.6% → 1.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $591.3 億
- 較上季 +$63.3 億 (+12.0%)
- 持股檔數
- 675
- 較上季 +60
- 前十大集中度
- 67.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 20.3 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $591.3 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 675 | $591.3 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 615 | $527.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/12 | 551 | $524.9 億 | Vanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 522 | $506.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 497 | $469.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 458 | $421.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 444 | $419.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/14 | 421 | $419.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/14 | 392 | $386.0 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/10 | 352 | $372.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/9 | 313 | $347.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 296 | $315.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/7 | 281 | $322.7 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 265 | $308.8 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/13 | 252 | $291.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 223 | $279.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 223 | $279.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 224 | $314.3 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/15 | 202 | $321.2 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/15 | 184 | $299.1 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/10 | 163 | $293.5 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/6/1 | 133 | $265.6 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFVanguard Ftse Emerging Markets ETF | – | SEC |