Wealth Architects, LLC
- SEC CIK
- 0001611518
- 最新申報
- 2026/7/23
Wealth Architects, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：248 檔多頭部位、總值 $12.7 億，前十大持股佔 46.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.8%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 18 檔
- 估計 +$489.7 萬
- 加碼
- 93 檔
- 估計 +$2,912 萬
- 減碼
- 112 檔
- 估計 −$6,366 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$346.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.8%$8,649 萬
- LRCXLam Research Corp
- Flexshares Tr33939L6056.1%$7,722 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878045.9%$7,495 萬
- Vanguard Dividend Appreciation ETF9219088444.8%$6,079 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V765+$1,096 萬加碼
- MMM3M Co
- Flexshares Tr33939L605+$316.8 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$162.9 萬加碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+$134.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.99 個百分點4.8% → 3.8%
- Dimensional ETF Trust25434V807−0.40 個百分點3.4% → 3.0%
- American Centy ETF Tr025072802−0.18 個百分點1.8% → 1.6%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−0.12 個百分點1.8% → 1.7%
- iShares Tr464288273−0.11 個百分點1.2% → 1.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.7 億
- 較上季 +$1.44 億 (+12.9%)
- 持股檔數
- 248
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 46.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 19.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.7 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 248 | $12.7 億 | iShares Core S&P 500 ETFLRCXFlexshares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 244 | $11.2 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 240 | $11.1 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 235 | $10.6 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/25 | 226 | $9.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14修正 | 229 | $9.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TrVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/10 | 215 | $8.86 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/31 | 214 | $8.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 210 | $8.19 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/13 | 210 | $7.59 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 199 | $7.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFFlexshares TriShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 188 | $5.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 193 | $6.06 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/21 | 189 | $5.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 179 | $5.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/10/24 | 173 | $4.78 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/29 | 182 | $5.12 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/17 | 206 | $5.88 億 | iShares Core S&P 500 ETFDimensional ETF TrustiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/19 | 199 | $5.70 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 185 | $5.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/9 | 188 | $5.10 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/29 | 168 | $4.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Small Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | – | SEC |