Wealth Architects, LLC
- SEC CIK
- 0001611518
- 最新申報
- 2026/7/23
2024 年第 3 季持倉
持倉截至 2024/9/30，2024/10/31 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 2 季比股數。
- 持股檔數
- 214
- 較 2024 年第 2 季 +4
- 總值
- $8.84 億
- 較 2024 年第 2 季 +$6,504 萬 (+7.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total World Stock ETF922042742 | ETF | 159,103 | $1,904 萬 | 2.2% | +120.0% | 加碼 | – |
| American Centy ETF Tr025072877 | US SML CP VALU | 203,438 | $1,952 萬 | 2.2% | +19,421+10.6% | 加碼 | – |
| LRCXLam Research Corp | COM | 26,540 | $2,166 萬 | 2.5% | −3,721−12.3% | 減碼 | 歷史 |
| Dimensional ETF Trust25434V807 | INTERNATNAL VAL | 681,820 | $2,596 萬 | 2.9% | +33,739+5.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 131,812 | $2,647 萬 | 3.0% | −348−0.3% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Value ETF922908744 | ETF | 156,254 | $2,728 萬 | 3.1% | +1,361+0.9% | 加碼 | – |
| Dimensional ETF Trust25434V724 | US MKTWIDE VALUE | 701,948 | $2,926 萬 | 3.3% | −10,804−1.5% | 減碼 | – |
| SPDR Index Shs FDS78463X855 | S&P GBLINF ETF | 608,344 | $3,753 萬 | 4.2% | +25,084+4.3% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 182,203 | $4,245 萬 | 4.8% | +12,052+7.1% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 236,637 | $4,687 萬 | 5.3% | +8,943+3.9% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 887,549 | $4,687 萬 | 5.3% | +26,589+3.1% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 463,817 | $5,425 萬 | 6.1% | +24,452+5.6% | 加碼 | – |
| Flexshares Tr33939L605 | IBOXX 5YR TRGT | 2,412,798 | $5,815 萬 | 6.6% | +137,146+6.0% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 124,481 | $7,180 萬 | 8.1% | −1,712−1.4% | 減碼 | – |
2024 年第 2 季之後清倉（3 檔）
2024 年第 2 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。