Peninsula Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001600052
- 最新申報
- 2025/2/13
2024 年第 4 季持倉
持倉截至 2024/12/31，2025/2/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 3 季比股數。
- 持股檔數
- 105
- 較 2024 年第 3 季 +7
- 總值
- $5.87 億
- 較 2024 年第 3 季 +$1,419 萬 (+2.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Value ETF464287408 | ETF | 279,913 | $5,343 萬 | 9.1% | +445+0.2% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 137,745 | $5,654 萬 | 9.6% | −790−0.6% | 減碼 | – |
| ORCLOracle Corp | Stock | 383,800 | $6,396 萬 | 10.9% | −26,553−6.5% | 減碼 | 歷史 |
| iShares S&P 500 Growth ETF464287309 | ETF | 649,125 | $6,591 萬 | 11.2% | +24,405+3.9% | 加碼 | – |
| SNOWSnowflake Inc. | Stock | 467,675 | $7,221 萬 | 12.3% | −443−0.1% | 減碼 | 歷史 |
2024 年第 3 季之後清倉（6 檔）
2024 年第 3 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 3 季股數 | 2024 年第 3 季市值 | 2024 年第 3 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Star FDS921909768 | VG TL INTL STK F | 3,583 | $22.7 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard Mun BD FDS922907746 | TAX EXEMPT BD | 4,362 | $22.2 萬 | <0.1% | – |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | Stock | 1,399 | $21.8 萬 | <0.1% | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 2,295 | $20.7 萬 | <0.1% | – |
| SPDR Series Trust78464A664 | ST LON TREAS ETF | 7,203 | $20.4 萬 | <0.1% | – |
| Vanguard BD Index FDS921937793 | LONG TERM BOND | 2,747 | $20.2 萬 | <0.1% | – |