BIP Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0001590214
- 最新申報
- 2026/8/3
BIP Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/3 申報）：560 檔多頭部位、總值 $35.2 億，前十大持股佔 40.1%，最大持股是 SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY），佔 10.7%。Livermore 收錄了這家機構 14 份 13F 申報，最早是 2023 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 127 檔
- 估計 +$2.20 億
- 加碼
- 313 檔
- 估計 +$7.40 億
- 減碼
- 101 檔
- 估計 −$1.34 億
- 清倉
- 20 檔
- 估計 −$1,374 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- WisdomTree Tr97717Y5277.9%$2.78 億
- Vanguard S&P 500 ETF9229083635.3%$1.88 億
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF9229087694.0%$1.41 億
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087443.2%$1.12 億
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$1.12 億加碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+$4,266 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$4,026 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907746+$3,564 萬新進
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$3,523 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+2.66 個百分點2.7% → 5.3%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708+1.19 個百分點0.1% → 1.3%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+1.13 個百分點0.1% → 1.2%
- Vanguard Mun BD FDS922907746+1.01 個百分點0.0% → 1.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+1.00 個百分點0.0% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−$2,268 萬減碼
- Vanguard Star FDS921909768−$1,605 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD337344105−$1,386 萬減碼
- iShares Inc46434G764−$1,055 萬減碼
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$1,053 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300−1.08 個百分點2.3% → 1.2%
- Vanguard Star FDS921909768−0.63 個百分點0.8% → 0.1%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−0.47 個百分點0.7% → 0.3%
- First Tr Exchange-Traded FD337344105−0.46 個百分點0.6% → 0.1%
- Capital Group International14021T102−0.39 個百分點0.4% → <0.1%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $35.2 億
- 較上季 +$10.7 億 (+43.4%)
- 持股檔數
- 560
- 較上季 +107
- 前十大集中度
- 40.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 14 季，最早是 2023 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $35.2 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/3 | 560 | $35.2 億 | SPYWisdomTree TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/27 | 453 | $24.6 億 | SPYWisdomTree TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 456 | $28.3 億 | SPYWisdomTree TrVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/30 | 310 | $20.2 億 | SPYWisdomTree TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/31 | 283 | $16.2 億 | SPYWisdomTree TrVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/2 | 285 | $15.3 億 | SPYWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/14 | 279 | $14.9 億 | SPYWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/7 | 245 | $14.7 億 | WisdomTree TrSPYiShares Tr | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/8 | 194 | $12.2 億 | SPYWisdomTree TriShares Tr | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 220 | $13.7 億 | WisdomTree TrSPYiShares Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/2 | 200 | $12.7 億 | WisdomTree TrSPYiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/9 | 185 | $10.9 億 | SPYWisdomTree TriShares Tr | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/7/27 | 188 | $12.2 億 | WisdomTree TrSPYiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/10 | 175 | $9.09 億 | SPYiShares TriShares MSCI Eafe ETF | – | SEC |