Jackson Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0001536799
- 最新申報
- 2026/8/20
Jackson Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/20 申報）：86 檔多頭部位、總值 $1.70 億，前十大持股佔 64.6%，最大持股是 Schwab，佔 31.4%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$254.6 萬
- 加碼
- 4 檔
- 估計 +$5,211 萬
- 減碼
- 65 檔
- 估計 −$8.08 億
- 清倉
- 66 檔
- 估計 −$2.09 億
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab80851569631.4%$5,338 萬
- Schwab8085156055.6%$947.8 萬
- TajpmgnenindxAEG063BJ05.6%$943.1 萬
- DWS Equity 500 Index VipSCUDSXT004.8%$815.3 萬
- KLACKLA Corp
持股比重
前 5 大持股與其餘 81 檔，佔組合總值的比例
- Schwab31.4%
- Schwab5.6%
- Tajpmgnenindx5.6%
- DWS Equity 500 Index Vip4.8%
- KLAC3.5%
- 其他 81 檔49.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.70 億
- 較上季 −$8.02 億 (−82.5%)
- 持股檔數
- 86
- 較上季 −62
- 前十大集中度
- 64.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 12.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.3 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/20 | 86 | $1.70 億 | SchwabSchwabTajpmgnenindx | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 148 | $9.72 億 | United States Treas BillsAAPLMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 148 | $10.3 億 | United States Treas BillsMSFTAVGO | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/3 | 162 | $10.0 億 | US Treasury BILL25U S T Bill Due 12/04/25MSFTAVGO | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/21 | 162 | $9.19 億 | United States Treas BillsMSFTSchwab | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 169 | $8.23 億 | US Treasury BILL25U S T Bill Due 06/03/25SchwabMSFT | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/27 | 164 | $8.82 億 | US Treasury Bill 03/06/25Vanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/22 | 161 | $8.38 億 | US Treasury Bill 12/05/24MSFTSchwab | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/1 | 118 | $4.66 億 | US Treasury BILL24U S T Bill Due 090524Vanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/6/11 | 150 | $8.00 億 | US Treasury Bill 06/04/24Vanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/14 | 147 | $7.60 億 | U S Treasury BillVanguard S&P 500 ETFMSFT | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 156 | $6.99 億 | United STS Treas BillsMSFTSchwab | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/2 | 130 | $6.81 億 | United States Treasury Bills BillMSFTAAPL | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/12 | 131 | $1.33 億 | GDAFGOn S&P 500(R) Index Portfolio (Geode) | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/10 | 85 | $2.72 億 | MSFTAAPLLMT | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 101 | $5.08 億 | AAPLState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFWisdomTree Tr | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/1 | 87 | $2.16 億 | State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFMSFTiShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/5 | 110 | $7.20 億 | MSFTBRK.AState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/9 | 113 | $7.90 億 | MSFTInvesco QQQ Trust Series IAAPL | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/12/10 | 88 | $825.3 萬 | AMZNGOOGLGOOG | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 124 | $7.90 億 | MSFTAMZNInvesco QQQ Trust Series I | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/12 | 118 | $6.67 億 | MSFTState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFInvesco QQQ Trust Series I | – | SEC |