Interactive Financial Advisors
- SEC CIK
- 0001419099
- 最新申報
- 2026/7/31
Interactive Financial Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/31 申報）：74 檔多頭部位、總值 $1.64 億，前十大持股佔 57.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 13.3%。Livermore 收錄了這家機構 22 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$23.7 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$258.6 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$273.8 萬
- 清倉
- 5 檔
- 估計 −$138.6 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720013.3%$2,180 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438587.2%$1,188 萬
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF4642872266.2%$1,020 萬
- Flexshares Tr33939L8866.1%$998.8 萬
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1035.5%$910.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$56.5 萬加碼
- Flexshares Tr33939L886+$44.5 萬加碼
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+$32.3 萬加碼
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887+$23.7 萬新進
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$13.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.07 個百分點4.5% → 5.5%
- iShares Tr464287549+0.68 個百分點2.3% → 3.0%
- SPDR Series Trust78464A201+0.44 個百分點3.1% → 3.5%
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339+0.29 個百分點4.4% → 4.7%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.28 個百分點0.7% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$46.9 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$42.8 萬清倉
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844−$36.3 萬減碼
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$28.7 萬清倉
- iShares Tr464288760−$27.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.53 個百分點6.7% → 6.2%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.28 個百分點0.3% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375−0.22 個百分點3.0% → 2.8%
- IAUiShares Gold Trust
- iShares Tr464288877−0.20 個百分點1.4% → 1.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.64 億
- 較上季 +$1,118 萬 (+7.3%)
- 持股檔數
- 74
- 較上季 −4
- 前十大集中度
- 57.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 18.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.62 億（2021 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/31 | 74 | $1.64 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 78 | $1.53 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 78 | $1.55 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/29 | 81 | $1.85 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 87 | $2.05 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/29 | 84 | $1.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/2/6 | 86 | $1.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/30 | 89 | $1.94 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/2 | 86 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/3 | 85 | $1.81 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/5 | 82 | $1.52 億 | Vanguard Scottsdale FDSState Street Health Care Select Sector SPDR ETFiShares Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/26 | 84 | $1.48 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Ftse Developed Markets ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/1 | 80 | $1.47 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/4/27 | 80 | $1.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/2/8 | 167 | $1.67 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 168 | $1.72 億 | Vanguard Treasury Money Market Fund Investor Class (Govt)iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/10 | 157 | $1.99 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Treasury Money Market Fund Investor Class (Govt) | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/9 | 163 | $2.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/11 | 168 | $2.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Dividend Appreciation ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/9 | 169 | $2.29 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/7/30 | 169 | $2.46 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/11 | 162 | $2.38 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFVanguard Dividend Appreciation ETF | – | SEC |