Sheets Smith Wealth Management
- SEC CIK
- 0001157436
- 最新申報
- 2026/7/13
Sheets Smith Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：408 檔多頭部位、總值 $10.0 億，前十大持股佔 27.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 5.0%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 31 檔
- 估計 +$3,751 萬
- 加碼
- 140 檔
- 估計 +$2,216 萬
- 減碼
- 146 檔
- 估計 −$2,822 萬
- 清倉
- 16 檔
- 估計 −$1,082 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $10.0 億
- 較上季 +$1.12 億 (+12.6%)
- 持股檔數
- 408
- 較上季 +15
- 前十大集中度
- 27.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 17.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.0 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 408 | $10.0 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/16 | 393 | $8.88 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 393 | $9.11 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/16 | 397 | $8.84 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 397 | $8.55 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFKO | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 356 | $8.05 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFKO | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/17 | 375 | $8.19 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFGOOG | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/11/1 | 374 | $8.18 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFKO | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/7/30 | 377 | $8.36 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFKO | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/8 | 379 | $8.93 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P 500 ETFAMZN | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/6 | 353 | $7.03 億 | iShares Core S&P 500 ETFKOPEP | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/10/23 | 485 | $6.57 億 | iShares Core S&P 500 ETFPEPKO | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/9 | 328 | $6.84 億 | iShares Core S&P 500 ETFPEPiShares Tr | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/26修正 | 318 | $6.55 億 | Goldman Sachs ETF TriShares TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/3/8 | 309 | $6.39 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFGoldman Sachs ETF Tr | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/1 | 300 | $5.99 億 | iShares TrGoldman Sachs ETF TriShares Core S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/7/27 | 303 | $6.08 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFKO | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/2 | 352 | $7.25 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TrKO | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/1/20 | 373 | $8.06 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFPEP | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/10/15 | 365 | $7.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSPEP | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/3 | 359 | $7.42 億 | iShares Core S&P 500 ETFVanguard Scottsdale FDSPEP | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/4/23 | 330 | $6.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFPEPKO | – | SEC |