Evermay Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0001066816
- 最新申報
- 2026/7/27
Evermay Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/27 申報）：651 檔多頭部位、總值 $9.71 億，前十大持股佔 63.8%，最大持股是 SPDR Series Trust，佔 14.9%。Livermore 收錄了這家機構 23 份 13F 申報，最早是 2021 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 102 檔
- 估計 +$325.3 萬
- 加碼
- 148 檔
- 估計 +$4,146 萬
- 減碼
- 143 檔
- 估計 −$4,494 萬
- 清倉
- 45 檔
- 估計 −$1,288 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SPDR Series Trust78464A67214.9%$1.44 億
- Schwab U.S. Large-Cap ETF80852420112.5%$1.22 億
- SPDR Series Trust78468R10110.0%$9,742 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083637.5%$7,236 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875074.2%$4,112 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 646 檔，佔組合總值的比例
- SPDR Series Trust14.9%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF12.5%
- SPDR Series Trust10.0%
- Vanguard S&P 500 ETF7.5%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4.2%
- 其他 646 檔50.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SPDR Series Trust78468R101+$745.7 萬加碼
- SPDR Series Trust78464A672+$461.9 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$450.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$385.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+$262.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.56 個百分點2.4% → 3.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+0.46 個百分點0.1% → 0.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF78464A847+0.40 個百分點2.2% → 2.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.35 個百分點1.7% → 2.1%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.28 個百分點2.8% → 3.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- BHRBBurke & Herbert Financial Services Corp.
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$892.2 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$688.5 萬減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$450.9 萬減碼
- iShares Tr46436E718−$280.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9.71 億
- 較上季 +$6,886 萬 (+7.6%)
- 持股檔數
- 651
- 較上季 +57
- 前十大集中度
- 63.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 16.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2021 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 22 季，最早是 2021 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/27 | 651 | $9.71 億 | SPDR Series TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Series Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/12 | 594 | $9.02 億 | SPDR Series TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/22 | 571 | $8.91 億 | SPDR Series TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Series Trust | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 561 | $8.74 億 | SPDR Series TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/30 | 573 | $8.12 億 | SPDR Series TrustSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 579 | $7.61 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSPDR Series TrustVanguard S&P 500 ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/1/24 | 573 | $6.60 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2024/10/25 | 588 | $6.22 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2024/8/1 | 609 | $6.24 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2024/5/14 | 611 | $6.62 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2024/2/12 | 676 | $5.42 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2023/11/14 | 558 | $4.89 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2023/8/10 | 554 | $5.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2023/5/15 | 537 | $4.96 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2023/1/19 | 566 | $4.91 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2022 年第 3 季比較 | SEC |
| 2022 年第 3 季 | 2022/11/14 | 539 | $5.03 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 2 季比較 | SEC |
| 2022 年第 2 季 | 2022/8/15 | 540 | $5.15 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2022 年第 1 季比較 | SEC |
| 2022 年第 1 季 | 2022/5/16 | 542 | $5.96 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 4 季比較 | SEC |
| 2021 年第 4 季 | 2022/2/14 | 527 | $5.60 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 3 季比較 | SEC |
| 2021 年第 3 季 | 2021/11/12修正 | 466 | $5.16 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 2 季比較 | SEC |
| 2021 年第 2 季 | 2021/8/13 | 520 | $5.40 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2021 年第 1 季比較 | SEC |
| 2021 年第 1 季 | 2021/5/10 | 174 | $5.00 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |