APPLETON PARTNERS INC/MA

SEC CIK: 0001055290

SEC 申報列表（在新分頁開啟）

2026 年第 2 季持倉

持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/7/21。SEC

持股檔數: 275; 較 2026 年第 1 季 +13
總值: $16.32 億; 較 2026 年第 1 季 +$1.98 億 (+13.8%)

跟 2026 年第 1 季比較：新進、加碼、減碼與清倉

持股

只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季比股數。

APPLETON PARTNERS INC/MA 在 2026 年第 2 季的持倉
證券	類別	股數	市值	佔組合 %	股數變化	動作	歷年
AAPLAPPLE INC COM	Stock	329,859	$9,544.8 萬	5.85%	−6,767−2.0%	減碼	查看
MUMICRON TECHNOLOGY INC COM	Stock	80,158	$9,252.6 萬	5.67%	−22,665−22.0%	減碼	查看
GOLDMAN SACHS ETF TR381430503	ACTIVEBETA US LG	421,782	$5,984.7 萬	3.67%	+1,375+0.3%	加碼	–
SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201	ETF	1,863,107	$5,483.1 萬	3.36%	+16,237+0.9%	加碼	–
GOOGALPHABET INC CAP STK CL C	Stock	136,098	$4,808.8 萬	2.95%	−995−0.7%	減碼	查看
GEVGE VERNOVA INC COM	Stock	38,422	$4,514.1 萬	2.77%	−3,492−8.3%	減碼	查看
MSFTMICROSOFT CORP COM	Stock	116,361	$4,340.5 萬	2.66%	−3,033−2.5%	減碼	查看
AVGOBROADCOM INC COM	Stock	112,946	$4,266.5 萬	2.61%	−5,776−4.9%	減碼	查看
AMZNAMAZON COM INC COM	Stock	177,012	$4,218.9 萬	2.59%	−2,498−1.4%	減碼	查看
JPMJPMORGAN CHASE & CO COM	Stock	124,463	$4,074 萬	2.50%	−2,127−1.7%	減碼	查看
MSMORGAN STANLEY COM NEW	Stock	139,249	$2,910.9 萬	1.78%	−10,967−7.3%	減碼	查看
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y506	ETF	546,298	$2,901.4 萬	1.78%	+26,104+5.0%	加碼	–
VVISA INC COM CL A	Stock	79,657	$2,733 萬	1.67%	−620−0.8%	減碼	查看
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF808524805	ETF	891,546	$2,469.6 萬	1.51%	+25,444+2.9%	加碼	–
LLYELI LILLY & CO COM	Stock	19,717	$2,364.9 萬	1.45%	+625+3.3%	加碼	查看
JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF46641Q837	ETF	449,897	$2,275.1 萬	1.39%	−5,166−1.1%	減碼	–
GFSGLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES	Stock	272,241	$2,243.5 萬	1.37%	+3,493+1.3%	加碼	查看
WELLWELLTOWER INC COM	REIT	98,216	$2,229.2 萬	1.37%	+3,110+3.3%	加碼	查看
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF46434G103	ETF	265,013	$2,195.4 萬	1.35%	−1,995−0.7%	減碼	–
GOLDMAN SACHS ETF TR381430107	ACTIVEBETA INT	461,827	$2,110.6 萬	1.29%	+15,617+3.5%	加碼	–
METAMETA PLATFORMS INC CL A	Stock	34,052	$1,918.1 萬	1.18%	+100+0.3%	加碼	查看
NVDANVIDIA CORPORATION COM	Stock	93,167	$1,864.2 萬	1.14%	+7,058+8.2%	加碼	查看
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC COM	Stock	40,664	$1,690.1 萬	1.04%	−946−2.3%	減碼	查看
CWCURTISS WRIGHT CORP COM	Stock	22,183	$1,680.9 萬	1.03%	−63−0.3%	減碼	查看
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	Stock	32,382	$1,620.4 萬	0.99%	+235+0.7%	加碼	查看
GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A	Stock	45,047	$1,609.9 萬	0.99%	−1,514−3.3%	減碼	查看
SPDR SERIES TRUST78468R200	ST STR RATE ETF	506,531	$1,562.6 萬	0.96%	+58,325+13.0%	加碼	–
SCHWAB U.S. SMALL-CAP ETF808524607	ETF	418,124	$1,510.7 萬	0.93%	−21,010−4.8%	減碼	–
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q332	EQUITY PREMIUM	266,226	$1,503.6 萬	0.92%	+7,435+2.9%	加碼	–
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM INC COM	Stock	39,379	$1,478 萬	0.91%	+451+1.2%	加碼	查看
SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF	ETF	19,653	$1,467.6 萬	0.90%	−417−2.1%	減碼	查看
ISHARES TR464287556	ISHARES BIOTECH	75,359	$1,433.3 萬	0.88%	+1,349+1.8%	加碼	–
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33734X846	NASDAQ CYB ETF	154,397	$1,387.3 萬	0.85%	−9,098−5.6%	減碼	–
NFLXNETFLIX INC. COM	Stock	192,935	$1,377.6 萬	0.84%	+1,740+0.9%	加碼	查看
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM	Stock	102,328	$1,259.8 萬	0.77%	+2,721+2.7%	加碼	查看
STATE STREET SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF78464A375	ETF	365,813	$1,224 萬	0.75%	+24,998+7.3%	加碼	–
BXBLACKSTONE INC	COM	103,558	$1,218.6 萬	0.75%	+1,551+1.5%	加碼	查看
MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	126,064	$1,211.7 萬	0.74%	+3,299+2.7%	加碼	查看
SHWSHERWIN WILLIAMS CO	COM	35,179	$1,211.3 萬	0.74%	+688+2.0%	加碼	查看
HDHOME DEPOT INC COM	Stock	33,556	$1,183.5 萬	0.73%	−2,864−7.9%	減碼	查看
JNJJOHNSON & JOHNSON COM	Stock	45,874	$1,165.1 萬	0.71%	−708−1.5%	減碼	查看
PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM	Stock	33,733	$1,150.4 萬	0.70%	−1,627−4.6%	減碼	查看
BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM	Stock	64,020	$1,141.1 萬	0.70%	+61,596+2,541.1%	加碼	查看
SOLVSOLVENTUM CORP COM SHS	Stock	147,817	$1,140.4 萬	0.70%	+6,128+4.3%	加碼	查看
QXOQXO INC	COM NEW	651,107	$1,125.1 萬	0.69%	+1,842+0.3%	加碼	查看
VMCVULCAN MATLS CO	COM	37,503	$1,106.4 萬	0.68%	+1,358+3.8%	加碼	查看
EVREVERCORE INC	CLASS A	32,222	$1,100.2 萬	0.67%	+297+0.9%	加碼	查看
STATE STREET SPDR PORTFOLIO AGGREGATE BOND ETF78464A649	ETF	413,999	$1,056.5 萬	0.65%	+32,153+8.4%	加碼	–
SYKSTRYKER CORPORATION COM	Stock	33,267	$1,047.4 萬	0.64%	+2,680+8.8%	加碼	查看
DHRDANAHER CORP DEL COM	Stock	54,777	$1,043.4 萬	0.64%	−2,281−4.0%	減碼	查看
SPGIS&P GLOBAL INC COM	Stock	22,607	$920.7 萬	0.56%	−285−1.2%	減碼	查看
WCNWASTE CONNECTIONS INC	COM	54,277	$904.7 萬	0.55%	+2,414+4.7%	加碼	查看
RSGREPUBLIC SVCS INC	COM	41,740	$889.4 萬	0.54%	−1,705−3.9%	減碼	查看
DISDISNEY WALT CO COM	Stock	91,189	$877.7 萬	0.54%	−967−1.0%	減碼	查看
FIDELITY COVINGTON TRUST316092527	SML MID MLTFCT	166,023	$877.4 萬	0.54%	+166,023	新進	–
AMERICAN CENTY ETF TR025072323	AVAN US SMAL ETF	117,484	$861.6 萬	0.53%	+117,484	新進	–
COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	Stock	9,181	$858.9 萬	0.53%	−232−2.5%	減碼	查看
ABBVABBVIE INC COM	Stock	34,054	$856.9 萬	0.53%	−866−2.5%	減碼	查看
ISHARES TR46435G672	CORE INTL AGGR	153,964	$779.1 萬	0.48%	+10,115+7.0%	加碼	–
PGPROCTER & GAMBLE CO COM	Stock	52,716	$773 萬	0.47%	−7,790−12.9%	減碼	查看
VRSKVERISK ANALYTICS INC	COM	42,860	$769.5 萬	0.47%	−2,313−5.1%	減碼	查看
KTOSKRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	149,089	$743.4 萬	0.46%	+4,704+3.3%	加碼	查看
SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS	Stock	14,636	$672 萬	0.41%	+406+2.9%	加碼	查看
WMTWALMART INC COM	Stock	58,907	$667.2 萬	0.41%	−3,165−5.1%	減碼	查看
NOWSERVICENOW INC COM	Stock	66,962	$664.8 萬	0.41%	+2,905+4.5%	加碼	查看
TJXTJX COS INC NEW COM	Stock	43,849	$664.3 萬	0.41%	−867−1.9%	減碼	查看
PEPPEPSICO INC COM	Stock	45,024	$609.6 萬	0.37%	−934−2.0%	減碼	查看
GLWCORNING INC	COM	23,739	$606.4 萬	0.37%	−7,006−22.8%	減碼	查看
CONSTELLATION SOFTWARE INC21037X100	COM	3,159	$596.4 萬	0.37%	+883+38.8%	加碼	–
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM	Stock	11,519	$577.5 萬	0.35%	−2,164−15.8%	減碼	查看
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q654	ULTRA SHT MUNCPL	111,463	$568.5 萬	0.35%	−14,105−11.2%	減碼	–
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD33738D101	NO AMER ENERGY	128,718	$559.9 萬	0.34%	−310.0%	減碼	–
SCHWAB U.S. REIT ETF808524847	ETF	233,742	$553.5 萬	0.34%	+4,545+2.0%	加碼	–
STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y886	ETF	120,402	$545.9 萬	0.33%	−8,752−6.8%	減碼	–
ISHARES RUSSELL 2000 ETF464287655	ETF	17,750	$533.3 萬	0.33%	−470−2.6%	減碼	–
ADSKAUTODESK INC	COM	26,947	$523.9 萬	0.32%	−845−3.0%	減碼	查看
MITSUBISHI HEAVY IND ADR606793404	SA	461,847	$520.9 萬	0.32%	+461,847	新進	–
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM	Stock	5,090	$514.8 萬	0.32%	−45−0.9%	減碼	查看
TERTERADYNE INC COM	Stock	10,342	$500.4 萬	0.31%	+10,342	新進	查看
FIRST TR EXCH TRADED FD III33739E108	PFD SECS INC ETF	260,298	$465.4 萬	0.29%	+25,028+10.6%	加碼	–
AMPLIFY ETF TR032108664	AMPLIFY CYBERSEC	43,494	$456.4 萬	0.28%	−500−1.1%	減碼	–
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF81369Y803	ETF	23,910	$455.5 萬	0.28%	+427+1.8%	加碼	–
MCDMCDONALDS CORP COM	Stock	16,532	$446.9 萬	0.27%	−298−1.8%	減碼	查看
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC	COM	20,823	$441.3 萬	0.27%	−302−1.4%	減碼	查看
HSYHERSHEY CO	COM	24,385	$427.8 萬	0.26%	+701+3.0%	加碼	查看
GRANITESHARES ETF TR38747R108	BBG COMMD K 1	175,603	$422.9 萬	0.26%	−3,646−2.0%	減碼	–
ISHARES CORE S&P 500 ETF464287200	ETF	5,616	$420.5 萬	0.26%	+408+7.8%	加碼	–
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt502441306	COM	36,795	$407.3 萬	0.25%	−1,701−4.4%	減碼	–
XOMEXXON MOBIL CORP	COM	28,815	$394 萬	0.24%	−1,403−4.6%	減碼	查看
SPDR SERIES TRUST78468R606	ST PORT HIGH ETF	155,989	$365.6 萬	0.22%	+10,849+7.5%	加碼	–
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138G508	SR LN ETF	169,946	$346.2 萬	0.21%	+8,451+5.2%	加碼	–
CMECME GROUP INC	COM	15,093	$333.3 萬	0.20%	−1,029−6.4%	減碼	查看
CRHCRH PLC	ORD	30,408	$325.4 萬	0.20%	−2,885−8.7%	減碼	查看
AMTAMERICAN TOWER CORP COM	REIT	19,185	$313.8 萬	0.19%	−636−3.2%	減碼	查看
ISHARES MSCI EAFE ETF464287465	ETF	29,467	$306.1 萬	0.19%	−872−2.9%	減碼	–
APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC COM	Stock	10,288	$301.6 萬	0.18%	−198−1.9%	減碼	查看
COFCAPITAL ONE FINL CORP COM	Stock	14,678	$294.5 萬	0.18%	−9−0.1%	減碼	查看
TELTE CONNECTIVITY PLC ORD SHS	Stock	14,340	$289.1 萬	0.18%	−605−4.0%	減碼	查看
VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858	ETF	40,186	$286.3 萬	0.18%	+487+1.2%	加碼	–
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q886	DIVERSFED RTRN	20,152	$250.3 萬	0.15%	−72,427−78.2%	減碼	–

2026 年第 1 季之後清倉（11 檔）

2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。

APPLETON PARTNERS INC/MA 在 2026 年第 1 季之後清倉的部位
證券	類別	2026 年第 1 季股數	2026 年第 1 季市值	2026 年第 1 季佔組合 %
HONHoneywell Technologies	COM	15,459	$349.4 萬	0.24%
NKENIKE INC CL B	Stock	32,804	$173.3 萬	0.12%
DDDUPONT DE NEMOURS INC	COM	33,066	$151.4 萬	0.11%
SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF808524102	ETF	15,655	$39.3 萬	0.03%
VANGUARD HEALTH CARE ETF92204A504	ETF	1,099	$29.9 萬	0.02%
SCHWAB U.S. MID-CAP ETF808524508	ETF	7,844	$24.3 萬	0.02%
YUMCYUM CHINA HLDGS INC	COM	4,810	$23.5 萬	0.02%
PFEPFIZER INC COM	Stock	8,052	$22.6 萬	0.02%
LOWLOWES COS INC COM	Stock	954	$22.5 萬	0.02%
INVESCO EXCH TRADED FD TR II46138E354	S&P500 LOW VOL	2,863	$20.9 萬	0.01%
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC	COM	2,033	$20.1 萬	0.01%

各季 13F 申報

APPLETON PARTNERS INC/MA 各季的 13F 申報
季度	申報日	持股檔數	總值	變化	申報原文
2026 年第 2 季	2026/7/21	275	$16.32 億	與 2026 年第 1 季比較	SEC
2026 年第 1 季	2026/4/28	262	$14.34 億	與 2025 年第 4 季比較	SEC
2025 年第 4 季	2026/1/9	263	$15.18 億	與 2025 年第 3 季比較	SEC
2025 年第 3 季	2025/11/5	256	$14.9 億	與 2025 年第 2 季比較	SEC
2025 年第 2 季	2025/7/22	251	$14.13 億	與 2025 年第 1 季比較	SEC
2025 年第 1 季	2025/4/22	243	$12.94 億	與 2024 年第 4 季比較	SEC
2024 年第 4 季	2025/1/28	253	$13.53 億	與 2024 年第 3 季比較	SEC
2024 年第 3 季	2024/10/1	255	$13.59 億	與 2024 年第 2 季比較	SEC
2024 年第 2 季	2024/7/2	259	$12.98 億	與 2024 年第 1 季比較	SEC
2024 年第 1 季	2024/4/1	273	$12.88 億	與 2023 年第 4 季比較	SEC
2023 年第 4 季	2024/1/2	285	$12.4 億	與 2023 年第 3 季比較	SEC
2023 年第 3 季	2023/10/3	289	$11.25 億	與 2023 年第 2 季比較	SEC
2023 年第 2 季	2023/7/10	287	$11.84 億	與 2023 年第 1 季比較	SEC
2023 年第 1 季	2023/4/10	295	$11.24 億	與 2022 年第 4 季比較	SEC
2022 年第 4 季	2023/1/19	295	$10.56 億	與 2022 年第 3 季比較	SEC
2022 年第 3 季	2022/10/27	292	$10 億	與 2022 年第 2 季比較	SEC
2022 年第 2 季	2022/7/8	293	$10.57 億	與 2022 年第 1 季比較	SEC
2022 年第 1 季	2022/4/5	302	$12.23 億	與 2021 年第 4 季比較	SEC
2021 年第 4 季	2022/2/3	310	$13.28 億	與 2021 年第 3 季比較	SEC
2021 年第 3 季	2021/10/14	291	$12.01 億	與 2021 年第 2 季比較	SEC
2021 年第 2 季	2021/7/7	286	$11.74 億	與 2021 年第 1 季比較	SEC
2021 年第 1 季	2021/4/19	279	$10.76 億	–	SEC